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元大推台股ETF連結基金

2019-05-23 23:05經濟日報 趙于萱

ETF專家元大投信將旗下最受歡迎的元大台灣卓越50(0050)、元大高股息(0056)、元大富櫃50(006201)三檔ETF分別推出連結型基金,27日至31日展開募集。

上班族未來透過元大投信電子交易ETF連結基金,24小時都可以下單,不受時空限制,為ETF投資開創更便利的投資方式。除了可向元大投信直接申購外,共有包含銀行、證券及投顧等多家銷售機構,上千個分支機構及據點加入服務北中南部投資人,方便全民開始參與ETF領域。

經濟日報/提供
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元大台灣卓越50、元大高股息兩檔ETF受益人數總共近20萬人,一張元大台灣50約8萬元,對小資族而言進入門檻相對較高,未來在許多銀行、證券及元大投信都可以買得到0050、0056與006201之連結型基金,3,000元起就可以開始定期定額,單筆投資只要1萬元起,即刻可啟動退休理財計畫。

連結基金比照連結的主基金同樣有配息機制,而對於有稅務規劃考量或者希望複利效果再升級的投資人,則可以選將配息再投資的不配息級別。

元大台灣50ETF投資於加權指數市值前50大標的,與台股走勢關聯度高,是參與台灣經濟成長代表標的,若在掛牌當年的2003年6月起,定期定額每月固定投入1萬元不中斷,回測累積資產價值更高達327萬元,若領取股息後再投入,累積資產價值更可達436萬元。

至於元大高股息ETF則由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中,挑選未來一年預測現金股利率最高的30檔股票作為成分股;涵蓋多種題材個股,有效分散風險,配息機制有望帶來穩定的現金流入。

若在掛牌當年的2007年12月起,定期定額每月固定投入1萬元不中斷,回測累積資產價值更高達193萬元,若領取股息後再投入,累積資產價值更可達253萬元。

台灣高科技產業聞名全球,上櫃市場又為台灣電子產業新龍頭的重要發源地,富櫃五十指數集高科技與成長兩大概念於一身,為台灣最具代表小型股指數。

而且從2016年開始進行指數優化,多了成分股篩選標準如下:包含最近四季每股稅後純益合計數為正、選取市值最大的前50支股票作為成分股,適合喜好交易型的客戶,有機會放大行情波段的漲幅。

三檔ETF連結基金屬性不同,主基金中0050最能反映台股市況、0056適合有息收需求,006201屬積極型波動較大標的,投資人可依需求作不同比例配置,建構適合自己的投資組合。

透過元大投信電子交易多元方式,還可以設定自動進行停損停利、加減碼,協助投資人用投資紀律打敗外在環境的不確定感,以投資組合追求長期投資目標。

ETF 高股息 股利
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