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七投信ETF規模躍增

2019-05-19 22:30經濟日報 記者趙于萱/台北報導

投信投顧公會最新統計,受到ETF快速成長,不僅帶動境內基金規模創高,投信生態也出現大幅轉變,特別是已靠ETF壯大的元大、富邦等投信表現向上外,國泰、群益、凱基等五投信規模來自ETF的挹注度也提高,甚至超越主動式基金。

經濟日報提供
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據統計,國內境內基金排行十大投信,有四家總規模已達到2,000億元,為史上首見;市占排行上,也將打破長期以來,僅元大一家達雙位數的格局。

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包括排行第二、三的國泰和群益投信,規模分為2,942億元、2,771億元,市占升抵9.5%、8.9%;而去年才發行ETF的凱基和中國信託,更憑藉ETF邁向中型和中大型投信,反映當前ETF發展階段,進一步進入牽動發行、市場規模乃至投信表現的狀況。

過去ETF發行高度集中元大和富邦,這兩家投信也是最早成功做大被動型產品並以此壯大資產規模的代表,其後一度有所突破是國泰投信,做起A50系列ETF,形成三強鼎立,而在債券ETF引入法人資金,使被動型產品的規模效益加以擴展,後進投信幾乎都加速成長。

目前元大、富邦旗下ETF各有3,291億元、1,627億元,占境內管理的資產規模比重達75%、87%,值得注意是,較訴求主被動平衡發展的國泰和群益投信,也因為ETF膨脹,占資產規模比重過半,分別達到56%、55%;另外還有更晚進軍的凱基和中信投信,今年債券ETF成長突出,整體ETF占旗下規模比重亦達75%、54%。

相較下,復華投信因績效帶動主動型基金的規模增速不亞於ETF,ETF比重仍不及四成,不過金額增加到840億元,來自債券ETF的挹注有750億元,同樣對總規模帶來可觀提升。

除群益和復華,多數參與ETF發行的投信,都是金控旗下投信,不少透過集團資源整合成功搭上趨勢,新加入的新光、第一金、永豐等,集團支持力也受關注。

ETF 國泰 群益
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