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澳洲債擁三低 防禦力強

2019-05-06 23:17經濟日報 記者王奐敏/台北報導

安本標準投信20日將開募全台第一檔以澳洲債券為主的「安本標準澳洲優選債券收益基金」,保管銀行為國泰世華銀行。

藉由澳洲本身優異的經濟實力、人口紅利,以及澳洲債券低相關、低波動、低違約等主要特色,提供台灣投資人另一種防禦性資產選擇。

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安本標準投信總經理馬文玲表示,安本標準過去從境外引進不少新興市場債券基金,但其實安本標準在成熟市場的固定收益投資實力,也不容小覷,這次將開募的第二檔境內基金「安本標準澳洲優選債券收益基金」,則是結合澳洲在地研究團隊資源,希望讓投資人重新了解澳洲這個成熟市場新大陸,以及澳洲債券這個收益的明日之星。

身為澳洲固定收益團隊一員的安本標準投資管理投資董事加雷斯.因尼斯(Garreth Innes)表示,澳洲是全球第六大國家,不僅天然資源豐富,農牧、金融、旅遊及教育等服務業也都是澳洲強項。

加雷斯.因尼斯強調,澳洲更是擁有從2001年起經濟成長率不曾為負的傲人紀錄,憑藉著優異的財政紀律、持續移入的人口紅利,使得澳洲除了具備成熟國家的穩健,也有新興國家的蓬勃。

因尼斯分析,澳洲債市主要發行者為政府及相關機構,公司債發行人則以金融業為主,多數公司擁有標準普爾A-信用評級,過去26年來僅發生過兩件違約案例,若僅計算公司債市場,規模超過澳幣1兆元。

此外,澳洲投資級債與主要資產均呈現負相關,當金融海嘯、歐債風暴、QE退場、人民崩盤等風險事件來襲時,澳洲債券也均能保持正報酬,與歐美同等級的債種相比,表現不僅穩定,長期總報酬也領先。近年澳洲經濟成長溫和,通膨保持在微溫水準,央行短期內不會升息,是最適合債市發展的環境。

安本標準澳洲優選債券收益基金經理人傅肇弘補充,該基金主要布局在澳州政府與企業發行的債券,基金投資券種將以投資等級債券為主,信用評等在BBB以上,並將存續期盡量控制在二至五年內。

債券 債市 人口紅利
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