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會員專屬/現在的美國早已不是你以為的美國 10:35

擔保債雙多 資金避風港

2019-04-25 23:18經濟日報 記者王奐敏/台北報導

有擔保債券由於具高信評、較低波動,儼然成為資金避風港,相關基金募集成績也相當不錯。最近由兆豐國際投信發行的台灣首檔丹麥資產擔保債券指數基金成功募集,24日核准成立,募集金額近30億元;台新優先順位資產抵押高收益債券基金,募集金額也逾50億元。

兆豐國際投信表示,這是國內第一檔,由於丹麥資產擔保債本身擁有高信評、高流動性的特性,且丹麥資產擔保債券的機制完善,又跟主流債券有所區隔,因此仍獲得市場的認同與青睞。

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丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示,在面臨市場波動時,丹麥資產擔保債是投資組合中不可或缺的一環,因為丹麥資產擔保債跟主流債券的相關係數相當低,在面對市場波動時,自然形成避險效果。其次,根據統計,丹麥資產擔保債券指數近一年年化波動度僅2.42%,遠低於美國投資等級債的3.39%,建議可以在投資組合中納入,可降低波動並分散風險。

周彥名強調,今年投資操作難度大增,單純投資股票風險提高,但也提供債券絕佳的進場機會,尤其是資產擔保債券,因具有較高信評、較低波動等特性,不但可有效優化投資人資產組合,降低持股風險,也是行情震盪下資金的避風港,同時兼顧保護資本與穩健收益,適合做為核心配置。

這檔基金追蹤的丹麥資產擔保債券指數,成立至今僅有一年為負報酬,目前成分債券都是S&P AAA評等。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁表示,有擔保債券其抵押項項目包含營運資金、不動產、土地與設備等,在充足的擔保下,投資人更有保障。以求償權來說,有擔保高收益債的求償順位高於公司股東與傳統債權人,顯示有擔保高收益債投資人在公司中「有錢先拿」優勢。

經濟日報/提供
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債券 高收益債 兆豐
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