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REITs績效回神 可布局

2019-04-25 23:18經濟日報 記者林婉琪/台北報導

全球央行貨幣政策轉向寬鬆,美國聯準會預計今年內將停止縮表,歐洲央行也表示今年內不升息,甚至將在9月實施新一輪的「長期再融資操作政策」,可望引導利率走低,統計今年來配息型產品表現,以REITs、公用事業及高收益債表現最為亮眼。

前三年深受Fed升息循環壓抑的REITs產業今年走出谷底,統計今年來配息型基金前20名,其中18檔是REITs相關基金,進一步觀察前30名配息型基金表現,公用事業及高收益債也雙雙入榜,且績效均達9.4%以上。投信法人表示,全球股市維持「驚驚漲」,投資人不妨趁現在將有獲利的部份,轉以投資收益型產品,例如:去年修正幅度較大的新興市場債券,或長期均值已經回到平均水準的全球高收益債基金,另外也可配置公用事業或是REITs相關的基金,以上均屬於收益較高的產品。至於波動度較小,表現更穩健的美國公債或投資等級債也可以視為防禦型標的。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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資金分配上,第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示則建議,積極型投資人可將資金分成6:4進行股債配置,其中公用事業及REITs可各布局三成資金,剩餘資金則分別投入投資等級債及新興市場債。

至於穩健型投資人可將四成資金平均配置在公用事業及REITs,另外六成資金則可以1:2:3的方式分配在新興市場債、公債及投資等級債;至於,保守型投資人可配置各一成的資金在公用事業及REITs上,剩餘資金配置在新興市場債、公債及投資等級債。

REITs 新興市場 高收益債
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