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5月投資 瞄準多重資產

2019-04-24 23:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

5月有股市魔咒?台股有句話「五窮六絕」,美國華爾街也有「5月出場走人(Sell in May and go away)」說法。據統計,過去十年5月漲跌機率呈現五五波,貿然出場不見得有利。法人建議,若有疑慮,穩健型投資人不妨布局多重收益基金,積極型投資人可留意AI等趨勢產業基金。

今年來全球股市驚驚漲,MSCI全球指數迄今上漲15%,卻也讓投資人居高思危。摩根投信整理過去十年MSCI世界指數各月漲跌發現,5月下跌機率50%、跌幅0.7%或波動幅度均非最高,最近三年甚至逆勢收紅,顯示5月股市魔咒恐怕言過其實。

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摩根多重收益型產品經理陳若梅指出,5月其實不如投資人想像中弱勢,投資人應擺脫投資迷思。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰則認為,5月賣股之說,反應的是股市的季節性變化,而非指5月市場下跌機率高,其實6~9月下跌次數反而較多。以S&P 500指數為例,過去30年,5月平均漲幅達1.29%,下跌次數僅八次;而進入6月到9月,下跌次數都超過十次,6月、8月與9月平均各下跌0.43%、0.8%與0.35%,是少數漲跌幅為負數的三個月分。

陳世杰認為,對投資來說,當市場喋血時就是最好進場點。因此,5月不是賣股時點,而是留意進場布局的時點,並透過定期定額方式,透過震盪期間,累計更多單位數,以待第4季旺季行情來臨時,豐收的可能。

陳若梅分析,今年以來經濟趨緩導致企業獲利增幅走低,尤其是過去半年,市場持續下修企業獲利預估值。以美國為例,半年前市場對首季企業每股純益(EPS)年增率預估值為9%,最新估值已下修至負3%。

陳若梅強調,地緣政治風險不時來攪局,導致資產輪動周期加速,建議投資人可核心布局多重收益型基金,強化投資組合穩定度,也不會錯失股市漲升契機。

MSCI
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