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成長性佳資產 布局重心

2019-04-24 23:25經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信表示,第2季股市上攻力道可望延續第1季,但貿易戰、升降息、公債利差仍將提高市場波動,建議投資人,75%布局在具成長特性的資產,以智能車、台股及中國基金為主,25%放在價值型成長資產,以亞洲高收益債券基金為主。

日盛全球智能車基金去年11月成立,是全台首檔全球智能車概念基金,今年來上漲近一成。基金核心持股為汽車電子,參與智能車長期發展亮點,搭配成長型公用事業,來平衡投資組合波動風險。至於第2季操作方向,減少汽車製造與網路通訊類股,適度增加汽車電子與基礎建設相關個股,原物料相關類股則暫不增加比重,原因是報價仍在下跌。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示,歐美市場汽車巨頭紛紛規劃到2025年前電動車銷售比率在15%-25%,全新電動化平台等都將在2019-20年陸續投放,銷量將大幅增長,預計高增長態勢延續,2019年可視為電動化元年,2020-21年將迎來大爆發。東吳證券預計,2025年全球電動車滲透率估達到20%,銷量有望達到1,900萬輛。電動車中長期成長趨勢未變。

經歷第1季的反彈,台股幾乎都快要接近前高,優質台股基金的長期表現更是勝過大盤。以日盛上選基金為例,今年來漲幅超過23%,領先大盤同期間的13%。這檔基金成立在1997年,中長期績效出色,是日盛的旗艦基金之一。基金中長期持有高獲利、高成長、高競爭力、高股東權益報酬率(ROE)的產業績優股,目前以半導體及電子零組件股最多,各占兩成以上。

日盛上選基金經理人陳奕豪分析,資金與基本面都有利,是第1季台股激情反彈的關鍵。第2季預估將進入整理與輪動格局,許多利多因素會持續。指數受到景氣與資金的拉鋸,要創造高大漲幅相對不易,但整體仍偏多思考,個股輪動表現,持續留意有機會成為市場共識的潛力股。

中國股市今年領漲全球主要股市,後市仍然看多。日盛投信指出,中國3月經濟數據好轉,實體企業融資狀況逐漸改善。經濟底已出現,有望提供股市成長動能,4月進入企業業績期,市場將轉化基本面主導。

日盛中國戰略A股基金今年來上漲近三成,操作上留意高檔震盪,選股質量為勝出關鍵,以低估值、高分紅、逆周期作為基本防禦部位,同時配置政策支持的特高壓、軍工、5G、內需消費股。基金的目前以消費品占23%最高,其次是金融股的18%、資訊科技股的15%。

日盛投信表示,過去經驗顯示,亞洲高收益債指數負報酬的隔年,報酬率將有亮麗表現,亞高收指數去年下跌3.2%,今年第1季的報酬已回補去年跌幅。JP摩根預期,今年整體亞債預估漲4.2%,漲幅最大的是亞洲高收益債,預期報酬達9%,亞洲高收益債續漲機會大。

今年以來,日盛亞洲高收益債券基金已上漲6%,受惠於市場風險情緒持續好轉。基金的平均存續期間降到2.3年,平均信評為BB-。基金的產業分布以房地產逾五成最多,其次是金屬礦業的14%、公用事業的6%。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率超過6.1%。

高收益債 電動車 債券
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