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短高收拉高勝率 納核心配置

2019-04-24 13:38聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

美中貿易協商推進,加上中國大陸經濟數據利多提振,全球股市續揚,但研究機構EPFR統計,股票型基金整體資金仍持續流出,全球投資人再度回到債券型基金懷抱。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶認為,在波動漸增的市場上,「短高收」是拉高勝率的好選擇,在嚴控風險的同時,又能追求息收與報酬,是可望強化收益資產防禦力不可或缺的核心配置。

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謝佳伶分析,短高收年期較短,對利率敏感度較低,面對市場突如其來的利空消息,能展現較佳抗震能力與回復力,因此平均報酬率不但隨著時間遞增,持有三年的正報酬機率甚至超過98%,投資人以較低風險享受相對較高的息收與報酬。

值得一提的是,傳統收益投資為了較高的收益,往往會配置較多部位在高景氣連動的公司,但若大環境放緩或甚至衰退,資產也會有較大起伏,但若要以「保護」為先,可著重在能景氣循環較低、或者擁有獨到利基的企業,這些公司往往與庶民生活密切相關,且在追求收益的同時,可望更能有效降低波動。

復華全球短期收益基金經理人吳易欣表示,經濟放緩周期已至合理落底階段,建議可聚焦投資等級的短天期債券,降低市場利率變化的影響,追求穩步累積利息。

債券 安聯 高收益債
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