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第一金債券ETF 吸睛

2019-04-24 00:05經濟日報 葉子菁

全球貿易紛爭,催生「負利率」捲土重來?根據Bloomberg資料統計,全球負殖利率債券規模近期再度衝破10兆美元大關。隨著歐美日三大央行轉向寬鬆政策,法人預期,未來利率將長期走低,並促使投資人轉向美國公債、投資級債等收益較高的債券靠攏。

看準利率可能走低,第一金投信在23日開募三檔債券ETF,包括第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債、第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券、第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券,即鎖定上述收益較高、波動較低的債券。

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今年來,繼日本宣布繼續維持寬鬆貨幣政策外,歐元區也保證今年底前不會提高利率,而且9月將啟動第三輪再融資操作;美國甚至政策大轉彎,不僅今年停止升息,9月還會結束縮表。

第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債ETF基金經理人張正中表示,三大央行再度轉向寬鬆,預期利率可能長期走低,將引導資金轉往長天期的債券,以鎖定長期利差空間。其中,美國公債、投資級債因提供較高收益,自然吸引投資人青睞。

以2006~2015年美國升息循環結束到下一次升息前為例,20年期以上公債、10年期以上金融債累計都上漲約100%,表現最佳;10年期以上科技債累計也上漲約86%,都優於S&P 500指數63%的漲幅。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券ETF基金經理人王達榮指出,當聯準會停止升息或降息時,通常不利銀行存放款利差,對銀行獲利較為負面,但銀行資本實力在近幾年大幅強化,足夠因應經濟放緩的衝擊,反倒吸引資金大量流入,支撐債券價格走高。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券ETF基金經理人黃子祐表示,在近四次全球股災期間,美國科技業投資級債平均跌幅只有0.04%,明顯抗跌。觀察目前科技債指數成份企業,加權平均淨負債比是-0.07%,代表手上現金充足,財務體質健康,具長期投資價值。

債券 彭博 公債
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