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短年期高收債 押四成資金

2019-04-22 23:16經濟日報 記者張瀞文/台北報導

中國信託投信表示,第2季波動加劇,投資建議上,股債的配置不可忽略。建議投資人將40%的資金布局短年期高收益債,40%布局長期績效穩健的債券型基金,20%則配置在長期成長動能強的基金,以趨勢主題基金與中國股票ETF為主,以放大投資效益。

經濟日報提供
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中國信託投信指出,全球經濟成長速度趨緩,主要央行貨幣寬鬆步調,可望讓經濟溫和表現。今年地緣政治干擾較少,貿易戰壓力減弱,英國脫歐議題將拖到第4季,好壞消息交錯,市場波動加劇。

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中國信託投信表示,全球景氣來到末升段,企業盈餘持續成長,高收益債仍具吸引力。有鑑於公債殖利率近期走勢呈區間震盪,當前市場不確定因素多,建議投資人,可布局四成在存續期較短的高收益債券,對利率敏感度較低。將短高收納入核心投資組合,投資人在承擔相同的波動風險下,有機會獲取更佳的回報。

中國信託全球短期高收益債券基金鎖定較穩健的BB與B級債券,長期收益率佳,違約風險也較低。基金的存續期間降到只有2.59年,價格波動偏低。

基金有五成多為美國部位,其他則主要在歐洲。如果選擇新台幣月配息級別,近一年年化配息率約5%。

中國信託投信表示,美國聯邦準備理事會(Fed)與歐洲央行(ECB)採取鴿派舉動與言論,為今年未知的風險做緩衝,可望刺激全球經濟成長與貨幣的流通性,加上中國今年有機會再祭出進一步的寬鬆政策,對於固定收益產品均為利多,建議可配置四成資金在全球型債券基金。

法盛盧米斯賽勒斯債券基金(原名為:法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金)投資範圍囊括美國投資等級債、非美元債券、新興市場債、高息固定收益、可轉債和股票。考量目前局勢,以可轉債取代CCC級高收益債,鎖定大型生技、公業、能源等企業。選債策略為主要報酬來源,如果選擇美元月配息級別,半年來的年化配息率介於2.65%到3.23%之間。

在股票配置上,現代人重視樂活(LOHAS),讓運動變成一種生活新型態,帶動相關產業商機。其中也包含伴隨科技與網路技術的進步,對於運動產業所產生的變革以及新機會。透過主題型基金靈活配置於新興產業與穩定性高的成熟產業,可有效降低單一產業或國家或區域的波動風險,建議可配置一成比重。

中國信託智能運動基金除了布局傳統運動產業的領頭公司外,也同時納入具爆發潛力的新興運動產業,例如智慧穿戴裝置商機所建構的複合式產業,這是國內第一檔以運動商機為主題的相關基金,逾五成投資美股,中國及日本都各有8%,台股也有約3%。

除了主動型基金之外,第2季還可搭配ETF進行區間操作,中國是很好的標的,中國信託投信建議可分配一成資金。中國信託投信表示,投資要選對趨勢,目前全球科技趨勢就是5G,而中國成長動能持續,提供投資機會,布局中信中國50ETF或中信中國50正2ETF,鎖定於海外掛牌,與5G相關的中國科技企業,掌握成長爆發力。這兩檔ETF是屬於中國新經濟概念ETF,特色之一就是追蹤指數中代表新經濟的資訊科技股占比超過四成。

債券 ETF 高收益債
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