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美REITs商品 績效紅不讓

2019-04-17 23:20經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會升息趨緩,加以全球景氣未轉差,支撐不動產需求,進而帶動今年來投信發行REITs基金表現,加計加掛貨幣,不僅46檔基金全數繳出正報酬,平均績效更達11.3%,漲幅超過15%的基金更有六檔。

以今年以來績效前十強REITs基金來看,以布局美國REITs為主的基金居多。至於今年來漲幅超過15%的基金,依序為群益道瓊美國地產ETF,上漲17.8%、台新北美收益資產證券化(A)新台幣計價則漲17.0%、台新北美收益資產證券化(A)美元計價漲16.4%、野村全球不動產證券化累積行新台幣計價漲15.8%、台新北美收益資產證券化(B)漲15.4%,以及元大全球地產建設入息-不配息型15.2%。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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據花旗調查顯示,經理人認為影響今年不動產資產表現最主要因素是利率走勢,其次是經濟成長和企業獲利。群益道瓊美國地產ETF經理人張菁惠從利率角度分析,美國聯準會利率政策立場轉趨鴿派,今年升息機會低,政策環境對利率敏感的REITs相對有利。

張菁惠指出,現階段美國景氣仍呈現擴張,有助持續支撐出租率成長,加上REITs產業股息金額持續成長,股利率維持在4.5%左右,具下檔風險保護,評價面上具吸引力,為美國REITs支撐,後續表現值得留意。

從資金面來看,台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析,在全球主要央行態度轉趨鴿派,利率可望走低下,市場對具息收優勢的理財商品需求激增,使熱錢持續流入息收型資產。據統計,今年來國際資金流入美國REITs ETF已逾30億美元,一反去年流出狀況,帶動REITs指數近期領先其他產業突破去年高點,表現較其他產業更強。

李文孝認為,過去三年來美國REITs因聯準會可能升息而受到壓抑,但隨著聯準會態度轉鴿,美國REITs將是最吃香族群。REITs今年已開始有被動資金轉進,有助評價回升,加上今年企業獲利將加速改善,多數產業成長力道將加速,市場終將反映獲利增長。目前REITs市場整體NAV折價7%,未來一年的本益比僅17倍,股利率達4%,仍屬吸引人,在產業基本面改善利多下,REITs有機會持續上漲。

REITs 美國聯準會 ETF
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