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丹麥資產擔保債 抗波動

2019-04-17 23:20經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年市場動盪起伏,其中聯準會的動向轉變影響最大。從去年原本預期的升息三碼,一直到近期市場普遍認為今年都不會升息,甚至有降息的機率,這也使得美國10年期公債殖利率不斷下滑,去年受到甚大壓抑的債券市場終於鬆一口氣,資金也開始出現大幅流入跡象。

觀察幾個主要債券型基金資金流向發現,今年來投資人心態上顯得更加保守。以債券類別來看, 投資級債券最為吸金,今年以來淨流入超過500億美元,且近一個月流入資金也明顯大於其他類別,這也顯示市場資金已意識到全球景氣已進入成長高原期,開始做風險控管,加大布局較偏屬於防禦性質的高評等債券。

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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示,除了投資等級債,丹麥資產擔保債也是另一項很好的投資標的。首先,它的信評是AAA,比一般投資等級債更高,波動度也較小;其次,它與台灣民眾較熟悉的美債、投資級債、新興債、高收債相關性都較低,適度布局有助於優化投資組合。丹麥資產擔保債券指數自1995年成立至今,平均每年年報酬率為6.1%,近五年平均年報酬率則為4.1%,而投資等級債券指數近五年平均年報酬率則僅有2.8%,相較下更勝一籌。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出,相較於一般高收益債,優先順位高收益債因為具有擔保品,且償債順序居前,也有高息、低波動特性作為緩衝等多重優勢,在主要資產中表現相對持穩。其次,全球優先順位高收益債的發債企業較一般高收益債更加多元豐富,不僅有助降低傳統高收益債表現易受能源價格波動的影響,更能順勢參與不同產業的投資契機。

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