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丹麥資產擔保債 抗震

2019-04-11 22:57經濟日報 記者王奐敏/台北報導

丹麥資產擔保債擁「三高一低」特性,能有效面對市場波動。 本報系資料庫
丹麥資產擔保債擁「三高一低」特性,能有效面對市場波動。 本報系資料庫
自去年底以來,IMF已連續兩次調降2019年全球經濟成長率,經濟前景面臨風險。兆豐國際投信認為,在全球景氣不再持續擴張的同時,建議可在投資組合中加入較保守型的固定收益商品當成核心資產,如具高信評、高收益、高流動性,以及低風險的丹麥資產擔保債券,更能有效面對市場波動。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示,美國聯準會去年底的會後聲明讓市場感受到鴿派風向。根據彭博資料顯示,目前市場認為美國今年升息機率較低,降息的機會倒是愈來愈大。而擁有較高評級、較低風險的「資產擔保債」會是今年不錯的選擇。

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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金是全台第一檔投資在丹麥資產擔保債的基金,主要追蹤由丹麥Nordea指數公司所發行的「丹麥資產擔保債券指數」,目前指數中的成份債券都獲得S&P AAA評級,是風險相對低的產品。

丹麥資產擔保債券自1797年成立以來,逾200年都從未有違約紀錄。據統計,丹麥資產擔保債券指數近一年年化波動度僅2.16%,遠低於美國高收益債的3.15%。在投資組合中放入丹麥資產擔保債,可降低波動並分散風險。

周彥名說明,丹麥資產擔保債券指數於1995年編制成立,成立至今報酬率有284.4%,且僅有一年是負報酬,績效表現相當穩定。即便近20年全球發生許多重大金融危機事件,該指標都能維持一定的正報酬,主要原因便是發揮其避險功能,因此指數反而表現更加優異。

此外,丹麥資產擔保債券指數跟一般主流債券的相關係數相當低,像是台灣投資人最愛的全球高收益債及美國高收益債,其相關係數僅有0.037及0.014,因此在面臨債市波動的時候,丹麥資產擔保債就能發揮其避險功能。周彥名強調,像是2008年金融海嘯、2011歐債危機及2018年中美貿易紛爭,幾乎都是股債雙跌,但是丹麥資產擔保債仍可繳出正報酬,可見其抗震程度。

債券 高收益債 兆豐
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