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美成長股基金 長線旺

2019-04-11 22:56經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

法人指出,過去升息結束後,美股上漲表現居多,中短期內,成長股與價值股表現不分軒輊...
法人指出,過去升息結束後,美股上漲表現居多,中短期內,成長股與價值股表現不分軒輊。 (路透)
美國聯準會宣告暫緩升息,明年可能進入降息循環,激勵S&P 500指數近期反彈大漲創下近半年來新高。

法人指出,過去升息結束後,美股上漲表現居多,中短期內,成長股與價值股表現不分軒輊,但若拉長時間,成長股漲幅大幅領先,建議未來一至二年股票配置可成長與價值並重,長期則鎖定具爆發性的成長題材股票基金。

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聯準會在台北時間昨(11)日凌晨公布3月FOMC會議紀錄,多數決策官員認為,未來經濟發展與面臨的風險,將讓聯邦資金利率到今年底以前,都會維持不變。市場則預期,美國不僅今年不升息,明年甚至可能採取降息措施,資金環境可望重回寬鬆,為股市營造有利氣氛。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

法人彙整,自1980年以來,美國升息結束後三年內,股市上漲情形居多。且後二年內,成長股、價值股表現差異不大,後六個月各為1.1%、0.6%;後一年是3.7%、4.1%、後二年為13.9%與10.4%。若拉長時間到後三年,成長股平均漲幅擴大到47.6%,領先價值股的9.6%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,從歷史數據透露,美國升息循環結束後,中、短期內的投資配置可採取成長、價值型資產並重的方式,長期則建議偏重成長型資產;成長型股票如資訊科技、人工智慧、精準醫療、物聯網等,價值型股票則包括公用事業、高股息股票等。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠則建議投資人以多元、分散的布局策略來因應現階段的市場波動。

他分析,2018年美企業受惠減稅政策影響,獲利出現大幅成長,成為高基期,使得2019上半年美企業獲利恐出現微幅下滑。不過,美股企業獲利後續有望逐季增溫,伴隨全球經濟數據,2020年再次出現雙位數正成長,以美國為首的已開發市場仍是布局不可少的一塊。

其中,徐煒庠說,高潛力股的科技、生技等新創產業最具投資價值,但金融市場震盪加劇已成常態,透過股、債、匯多元資產布局方式,將更有助於分散投資組合風險,掌握不同市場輪漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管理,穩健投資。

美國聯準會 美國升息 降息
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