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新興亞股 Q2主打星

2019-04-09 23:12經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

報系資料照
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「不會有經濟衰退的風險。」野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)建議投資人,第2季可加碼股市,且新興市場優於成熟市場,特別是新興亞股,當中又以陸股、台股、韓股為優,債券則看好高收益債及新興市場債的潛力。

回顧去年底、今年初,市場對今年投資展望瀰漫悲觀氣氛,關切重點放在經濟是否出現衰退,但時間走到第2季初,以美國為首的全球主要股市卻是強勢演出。

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經濟日報提供
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野村投信昨(9)發表第2季投資展望,投資長周文森特別就總體經濟角度剖析,強調美國經濟出現衰退機率很小,只是成長會放緩,而且發生系統性風險的機率也不高,「雖然有20%~30%調研機構覺得有機率衰退,但中央銀行領導人覺得機率很小,而中央銀行比投資者樂觀是很少見的」。

就區域市場來看,周文森看好新興市場將優於成熟市場,因新興市場經濟體因貿易戰因素而比美國早出現成長減緩情況,也可望隨著中美達成協議而回溫,此外,企業獲利也出現反彈走高跡象,有助吸引資金回流,特別看好基本面可望增強的新興亞股。

進一步看個別市場,在新興市場方面,他看好陸股、台股、南韓股市。對於近期股市強勢演出的印度股市,他認為,印度是未來十年可以閉著眼睛投資的市場,但短線有點漲高,因而未納入第2季推薦市場,若拉回可進場。

成熟市場方面,周文森持續看好美股,他分析,雖目前來到相對較貴位置,短線回檔壓力較大,但若考慮企業2020年獲利展望,只要價值面浮現吸引力即可進場布局。

債市方面,周文森指出,各國央行可望保持鴿派,有利債市表現,且美國企業違約率位處低檔,具備高殖利率的美高收仍適合做為核心配置;此外,新興市場債券則可望受惠資金流入而有不錯表現,其中特別看好新興亞洲債市。

就產業面來看,野村投信海外投資部全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示,這波反彈行情中多數投資人仍是空手,但在美國聯準會3月下旬出現超鴿派言論後,對第2季股市展望「從原本的審慎樂觀,更樂觀些」,相對看好的產業包括非必需消費、軟體科技以及能源類股。

新興市場 債市 韓股
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