親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

元大三維資產配置 穩穩賺

2019-04-08 23:46經濟日報 趙于萱

2017年元大投信與主管機關共同排除法規挑戰,率先推出國內第一檔美債ETF,使台股市場除了黃金ETF,終於出現兼具避險功能並能提供現金流的投資產品。

至今元大又推出一系列代表性的美國公債、投資級債、中國國債及大陸政策性金融債ETF,提供更多ETF資產配置選擇;今年元大投信將進一步推出ETF的連結基金,讓銀行族、基金族有多元管道布局ETF,元大投信三維度的資產配置方案也正式成形。

推薦

元大投信董事長劉宗聖指出,元大多次參訪國際機構經驗,發現因應市場需求,基金發展已由產品推動轉為需求驅動,如美國資產管理業者早擺脫單一產品、單一市場的傳統推銷模式,最新趨勢為提供客戶「資產配置解決方案(Asset Allocation Solution)」。

著眼此一趨勢,元大投信近年進行一連串的組織調整,整合主被動投資團隊,進而結合為投資、業務、作業單位連結的內部組織,邁向「投信2.0」,不僅更能快速回應客戶需求,還具備提供全方位投資方案能力,打造面面俱佳的資產組合。

元大投信旗下已有上百檔指數化產品及共同基金產品線,近年來並規劃薪資理財、智能投資平台兩大系統,針對產品線(X)、客戶風險屬性(Y)與客戶投資行為(Z)三大面向,進行整合式的跨部門資源統合,可提供三維度的資產配置解決方案:

首先,是針對具有投資經驗的自主性投資人,不久將來元大投信將推出的「ETF連結基金」,將有更多元的共同基金選擇,投資人並能善用元大AI智能投資平台查詢投資數據,以及結合薪資理財服務,搭配智慧扣款的定期定額交易機制,建立現金管理、投資管理一系列完整的投資服務。

其次,針對沒有時間理財的投資人,可依自身需求選擇積極、穩健、保守的組合型基金,甚至未來也會有ETF of ETFs一類的基金,其布局資產將因多層次投資ETF,達到更佳的風險分散效果,而這類基金在元大投信,可由結合主被動投資資源的One Team專業投研團隊操盤。

針對喜好智能機器理財者,則可運用元大AI智能投資平台,除由元大投信的One Team作為輔助運作智庫,還結合AI大數據、深度學習技術,以Hybrid(人機結合)模式提供各種投資組合建議及策略。

隨著主管機關積極推動全民退休自主投資實驗方案,預期資產配置觀念將逐漸受到重視,元大投信身為資產管理業先驅,不斷精進最新的資產管理知識,技術研發,完善基礎建設,至今取得九項AI與Fintech相關專利,包含兩項發明專利,領先業界,更重要是為投資人提供多元資產配置服務奠定基石。

經濟日報提供
經濟日報提供

ETF 薪資 基礎建設
A- A+

相關新聞

11檔台股基金 照樣賺2020-02-26
專家:慎選亞洲標的2020-02-26
REITs收益穩 市場新寵2020-02-26
醫療基金 逢低進場2020-02-26
國泰新ETF 瞄準資安2020-02-26
亞債利多 迎補漲行情2020-02-26
布局多重資產 攻守兼具2020-02-26
新興債看俏 適度加碼2020-02-26
三投資原則 教你攢老本2020-02-26
美投資級債 納核心配置2020-02-26
丹麥資產擔保債 抗波動2020-02-26
2月27日 今日我最亮2020-02-26
口罩地圖隨手查 陳美伶:開放資料幫大忙2020-02-26
盤中零股交易10/26實施 每3分鐘集合競價撮合2020-02-26
摩台指結算與美元強勢 外資賣超創6年最大量2020-02-26
南亞科擬配息約1.5元 殖利率1.85%2020-02-26
退休理財 元大證力薦高股息優質龍頭基金2020-02-26
多重資產基金 抗跌2020-02-26
美股領頭羊 美科技股擁5大利基2020-02-26
三大債券指數表現不俗 今年來表現優於全球股票2020-02-26
防疫一起來 富邦證券戶推動在家輕鬆開戶2020-02-26
多空消息衝擊 富邦期貨:農產品將轉趨震盪2020-02-26
惠普配息4元 殖利率7%2020-02-26
新冠肺炎疫情疑慮打壓油價 金價因獲利了結下滑2020-02-26
美國恐爆發武漢肺炎疫情 國際油價下跌2020-02-26
印度體質佳 債市看旺2020-02-25
中國高收債 後市帶勁2020-02-25
專家教戰 股債六四配置2020-02-25
新興債、投資級債 紅火2020-02-25
雙高債券ETF 抗波動2020-02-25
債券基金 強力吸金2020-02-25
入富、減稅 資金行情來了2020-02-25
亞股、新興股 低接時點到2020-02-25
大中華基金 定期定額買2020-02-25
特別股雙優勢 資金挺2020-02-25
基金平台祭優惠 申購大增2020-02-25
台股平衡基金 人氣旺2020-02-25
元大證總經理看台股先蹲後跳 上看13000點2020-02-25
亞幣逆勢回穩 新台幣升7分終止連6貶2020-02-25
資本緩衝空間有助於台灣銀行業控制疫情風險2020-02-25

熱門文章

四檔血淋淋的存股教訓,張大眼睛也沒用?如果非「存」不可,請你只能這樣做!2020-02-26
法人、大戶一起買 解析三檔潛力股的關鍵價2020-02-26
惠普配息4元 殖利率7%2020-02-26
全球降息風再起 富邦壽建議類全委保單保全資產2020-02-26
從每月存1,000元開始 小助理十年變身千萬富翁 2020-02-26
新冠肺炎疫情疑慮打壓油價 金價因獲利了結下滑2020-02-26
初年度保費占比近七成 新壽將持續堆疊外幣保單2020-02-26
中信銀行 發布2020台灣高資產客群財富報告2020-02-26
點數經濟夯 玉山Pi拍錢包信用卡好康再加碼2020-02-26
開學了 國壽擴大公教長照險至子女CP值高2020-02-26
防疫一起來 富邦證券戶推動在家輕鬆開戶2020-02-26
多空消息衝擊 富邦期貨:農產品將轉趨震盪2020-02-26
三投資原則 教你攢老本2020-02-26
11檔台股基金 照樣賺2020-02-26
醫療基金 逢低進場2020-02-26
美投資級債 納核心配置2020-02-26
REITs收益穩 市場新寵2020-02-26
2月27日 今日我最亮2020-02-26
新興債看俏 適度加碼2020-02-26
國泰新ETF 瞄準資安2020-02-26
專家:慎選亞洲標的2020-02-26
布局多重資產 攻守兼具2020-02-26
亞債利多 迎補漲行情2020-02-26
丹麥資產擔保債 抗波動2020-02-26

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top