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基金操盤手/陸股好牛 後勁十足

2019-03-31 22:33經濟日報 趙于萱

國泰中國A50基金經理人鄭立誠 國泰投信/提供
國泰中國A50基金經理人鄭立誠 國泰投信/提供
陸股今年強漲一波,上周五(29日)收季線再度大漲,國泰中國A50基金經理人鄭立誠表示,此波陸股強漲浮現三大有力的牛市訊號,看好年初上漲一波,第2季至年底還有更大波段,但單一族群不會一波到底,全面網羅大中小型股,才能避免類股輪動錯失獲利良機。

國泰投信2015年發行ETF,首檔是陸股相關的國泰中國A50(00636),由於MSCI宣布納入A股,首波外資卡位富時中國A50、MSCI中國指數,使國泰中國A50曾繳出年漲50%、規模暴增至百億元的成績。

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迄今國泰跟隨市場脈動又增發中國A50正2、反1及中國A150 ETF,A50系列並有權證、ETF期貨與新加坡A50期貨進行結合,具備完整投資生態鏈。

鄭立誠表示,今年陸股開年強漲超過20%,技術理論已進入「牛市」,但值得注意是,陸股去年繳出全球最大跌幅,結構出現重大轉變,暗示2019年陸股將欲小不易。

經濟日報提供
經濟日報提供
進一步觀察,陸股此波浮現三大訊號,包括一、A股雖然上漲,但股利率仍低於主要國債殖利率,利率交叉曾在2006、2014年各出現一次,也是陸股史上最大的兩波,上證指數攻上6,124點、5,178點。

二、外資這波買買買,買到內資跟風,從大到小型股全線狂飆。至上個月28日止,外資今年滬港通流入A股人民幣1,300億元,超過去年同期三倍;內資指標的創業板因為連跌三年,漲勢更勝,動輒一天4%、5%的漲幅。

鄭立誠說,大陸申萬宏源研究統計,若計入MSCI、富時、標普陸續增持A股,今年外資流入總額上看人民幣5,500億至6,000億元。

三、官方政策給力,國家主席習近平先前於中共中央政治局會議首次提出「金融供給側結構性改革」,強調金融是國家重要核心競爭力。市場解讀官方將加速金融業整合,由「去槓桿」轉為「穩槓桿」;加上企業減稅利多,金融體制穩定,是市場信心重振的最大前提。

鄭立誠指出,陸股這波上漲,類股輪動也很頻繁,對照國泰產品線:中國A50網羅一線藍籌股,金融股比重六成,可望受惠改革;A150瞄準二線藍籌股,受惠資金由一線外溢到二線族群外,也參與中型股行情。

投資人對陸股槓桿ETF認同度高,他認為,這類工具雖不適合長抱,但短期行情盤整,區間不大,也能找槓桿ETF買點,突破時加碼。

陸股 國泰 ETF
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