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多重資產基金 納核心布局

2019-03-28 13:51聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

美國公債殖利率出現倒掛,主要受到PMI數據表現不佳,市場對於經濟衰退的擔憂再現,另一方面,英國脫歐與中美貿易的不確定性也依舊存在,預估未來市場仍會呈現區間整理格局。法人表示,在高波動已成為市場常態下,掌握加碼與停損時的難度更高,建議投資人將多重資產基金納入投資組合並做為核心部位,戰勝市場波動。

野村投信表示,VIX波動指數在2017年均值為11.1,2018~2019年均值已上升至16.7,預估接下來市場波動率增高;此外,在聯準會偏鴿態度下,低利率環境將持續,投資人對於追求收益將更積極,多重資產配置能夠達到分散風險與控制波動,協助投資人面對接下來不確定性與波動雙高的市場。

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天達環球多元收益基金經理人冼智聰(John Stopford)表示,多重收益資產可分為三類,「成長」、「防禦」以及「零相關」,成長型資產與經濟成長正相關,當風險偏好上升時,有較佳表現;防禦型資產在經濟趨緩時,會有較佳表現,當系統性風險發生,可有效提供資產保護;而零相關資產報酬來源非依賴景氣循環或企業獲利變化,綜合三類資產可確實達到分散風險的效果。

瀚亞收益優化組合基金經理人鄭夙希表示,今年新興股市受到資金回流、投資風向樂觀,就連REITs也因獲利動能佳而吸引機構法人回補,而Fed暫停升息,舒緩股票獲利壓力,整體來看,首季各類資產均有不錯表現。

英國脫歐 公債 REITs
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