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退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55經濟日報 記者張瀞文/台北報導

在全民退休自主投資實驗專案入圍的八家投信中,有五家計畫推出目標風險型基金,三家要推出目標日期型基金。無論那一類型,全都是組合型基金,從專案規劃的基金池中挑出基金。

所謂目標風險類型基金,也就是依據投資人屬性,推出積極、穩健、保守等三種類型基金。目標日期型基金則是依據投資人計畫退休時間,如十年後、20年後、30年後,來推出三檔不同退休時間的基金。

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在這八家入圍投信中,元大、安聯、柏瑞、群益及滙豐中華投信送件是採取目標風險類型,貝萊德、國泰、富蘭克林華美投信則將採取目標日期型。

依專案規劃,投信可以將現有產品調整後送件,也可以為專案設立新基金。據了解,元大、群益、國泰及滙豐中華投信都可能成立新基金。不論那一類型,都是屬於退休級別(P)的基金,投資人除了享有零手續費優惠以外,還可享有較低的管理費優惠。

群益 安聯
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