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退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全民退休自主投資實驗專案昨(27)日公布八家入圍投信名單,即元大、安聯、貝萊德、柏瑞、國泰、富蘭克林華美、群益及滙豐中華投信,預估4月上旬將公布決選結果,最後選出三家投信,將各自發行以退休準備為目的的基金商品。

全民退休投資專案推動諮詢小組昨日召開第二次會議,公布八家入圍投信名單,第三次會議將於4月8日召開,決定並公布最後入選的三家投信名單;今(28)日召開說明會,對八家入圍投信說明入選的條件與面試注意事項。

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推動諮詢小組召集人、集保董事長林修銘表示,投資本來就是要長期且有紀律地做下去,簡單來說就是以定期定額的方式來進行,尤其是以退休準備為目的的投資,更是要把握這個原則。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

林修銘強調,這次「全民退休投資專案」就是建立在要讓民眾及早開始做投資,且是為退休生活做準備的投資。由於該專案預計限量開放1萬個名額,預計在4月中旬開放預約報名,建議民眾踴躍報名參與,及早開始了解自主理財並進行退休準備。

根據這次專案的規範,參與投信必須至少成立三年,具備發行管理組合型基金經驗或國外母公司具備發行管理組合型基金三年以上經驗,及具備發行管理平衡型或多重資產型基金之經驗。這些投信近一年度營業利益為正數且每股不得低於面額,自申請日前三年內控制度無重大違規情事。

依據時程,這三家入選投信在4月18日之前要提交組合型基金,依照風險屬性提案積極、穩健、保守各一檔,或是規劃三種不同退休時間的目標日期型基金。專案小組將於4月29日審定組合型基金提案,之後投信辦理送件審查及基金募集作業,預計7月31日上架銷售。

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