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伊斯蘭債 適合保守族

2019-03-26 23:52經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

你支持不菸、不酒、不賭嗎?如果是,或許可考慮投資台灣第一檔境外伊斯蘭債券基金-富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金,投資標的謹守禁賭、禁菸、禁酒,還禁收利息,由於投資族群穩定,波動度相對低,適合理念相近或穩健保守型投資人。

富蘭克林證券投顧昨(26)日宣布接獲金管會證期局核准可引進「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金」與「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金」三檔境外基金,推升總代理的基金數增至54檔。在新引進的三檔境外基金中,以伊斯蘭債券基金最具特色。

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有別於大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金,以投資伊斯蘭國家為投資地區,不限於伊斯蘭教義規範,所謂「伊斯蘭債券」必須投資遵守伊斯蘭教律,也就是禁止投資於賭博、酒精、菸草、傳統收息金融等產業,同時禁止索取利息,其資金是用於投資在資產等生產或服務項目,債權人以分享資產收益為主。

富蘭克林證券投顧資深協理梁珮羚表示,與傳統的全球債券相比,全球伊斯蘭債券波動性更低(以標準差衡量)、殖利率約5.2%但配息率達4.5%,接近美元主權債,且與油價走勢相關性低,而市場流動性愈來愈高,加上傳統伊斯蘭金融機構、穆斯林高資產族群的強烈需求及買進後幾乎不動,更推升這類型資產規模持續增長。

以富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金為例,即便面臨最大波段跌幅,基金規模變化也不大,有利於基金經理人操盤。

債券 境外基金 華銀
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