親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

遠航是雙子座,容易心軟需要溫暖...遠航風波飆出10大「驚」句 22:23

中國今晚10點半舉行記者會 談貿易談判進展 22:17

那些年我們一起追的基金...你碰過幾檔?

2019-03-05 13:22經濟日報 記者張瀞文/台北報導

那些年我們一起追的基金,你曾經追過幾檔? 報系資料照
那些年我們一起追的基金,你曾經追過幾檔? 報系資料照
貝萊德世礦、富達新興市場、霸菱東歐……對於那些年我們一起追的基金,你曾經追過幾檔?手上還有幾檔?戀戀不忘?全身而退?認賠殺出?(住套房的基金 趁現在快砍掉重練

貝萊德世界礦業基金一直都是國人最愛的股票型基金,在2008年金融海嘯前的規模最高逼近200億美元,是全球最大的礦業型基金。積極型的台灣投資人更是愛不釋手,人手一支,這檔「國民基金」簡稱「世礦」,投資人自稱「礦工」,網路討論度高居第一。銀行理專甚至還對基金的淨值分析技術線型,以協助客戶波段操作。

推薦

市場人士認為,「世礦」的榮景是建立在全球經濟與股市多頭、中國等新興市場經濟高速成長帶來對原物料的「超級循環」需求,但在經過金融海嘯、歐債風暴、中國經濟動能減弱等重創之後,這些前提一一崩解,世礦的淨值也跟著一落千丈。

貝萊德世界礦業基金淨值從2008年5月的高點113美元,摔落到2016年初的17美元,再回升到最近的38美元。基金規模只剩下近50億美元,只有全盛時期的四分之一。在台灣投資人最愛的十檔境外基金中,「世礦」從原本的第三名一路退到第七名。

除了礦業基金以外,黃金與能源基金也都離淨值歷史高點很遙遠。能源基金的高點出現在2008年海嘯前夕。黃金基金在海嘯時表現出色,到2011年歐債危機前達到淨值歷史高點,之後同樣是持續滑落,即使中間偶而有短期波段行情,但目前仍是歷史高檔淨值的腰斬再腰斬。

相較於原物料基金的慘烈,新興市場基金則要看布局區域。整體來說,以亞股為主的基金績效好得多,還有獲利的機會,但新興歐洲與拉丁美洲基金則是虧損機率高。

富達新興市場基金曾經是國人第二喜愛的股票基金,一度在國人持有規模前十大名單中,但現在已退到19名。富達新興市場基金當時規模為同型基金中最大,也備受積極投資人青睞。

富達新興市場基金淨值在2007年10月達到高點26美元,金融海嘯時只剩三分之一,但之後穩健攀升,到2017年突破海嘯前高點,去年元月出現32美元的新高,最近又回到26美元。富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金情況類似,高點都出現在去年元月。如果以定期定額投資,這兩檔基金都能為投資人賺到錢。

至於霸菱東歐基金,是金融海嘯之前布局新興歐洲的第一品牌,結果因為熱情國人持有基金資產達六成而停售(規定的上限是五成),只有原定期定額投資人能持續扣款。這檔基金的淨值高點出現在2007年12月及2008年5月的172美元,海嘯時暴跌到39美元,現在回升到82美元。

拉丁美洲基金則以富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金、霸菱拉丁美洲基金及貝萊德拉丁美洲基金最紅,海嘯時淨值剩三成多,但之後強勁復甦,到2010年底突破海嘯時高點,2011年歐債危機之後再跌,現在約歷史高點的七折位置。前兩檔的國人持有比重都超過七成,早已停售。

延伸閱讀 》

基金養成月退俸 配不配息有學問

台灣是高配息基金聖地?阿度仔經理人這樣看

每年投報率快5%...買目標債保單前,你得先弄清楚這些事

海嘯 新興市場 礦業 達新 原物料
A- A+

相關新聞

基本面護盤 短天期美債夯2019-12-13
債券ETF 2策略進場2019-12-13
印債基金 可布局2019-12-13
明年股優於債 投資聚焦特別股、新興債2019-12-12
陸股基金迎紅包行情 法人:留意布局機會2019-12-12
台股科技商品 全都賺2019-12-12
北上資金 連20日淨流入2019-12-12
12月13日 今日我最亮 2019-12-12
川普一席話熱錢追捧 新台幣爆量攻1年半高點2019-12-13
群益證耶誕送暖 邀南投偏鄉學童台中一日遊2019-12-13
12月台股期指漲114點2019-12-13
12月電子期金融期齊漲2019-12-13
群益證耶誕送暖 邀南投偏鄉學童台中一日遊2019-12-13
台股開高走高 收漲91.31點2019-12-13
信驊股價衝破1000元 台股創4千金新紀錄2019-12-13
加油要快 汽柴油16日起估各漲0.3及0.4元2019-12-13
美中貿易戰有望落幕 成熟國家公債殖利率走揚2019-12-13
資金行情發燒 新台幣早盤大漲2.41角2019-12-13
台股開盤大漲101.48點2019-12-13
美股創高 法人:電子科技仍是領漲指標2019-12-13
台積電加持 台股今年以來漲21.68%創29年半新高2019-12-12
經濟展望論壇 中經院院長陳思寬看2020年五大風險2019-12-12
中信謝宗權:明年投資大原則 控管風險優先2019-12-12
Hahow好學校明年1月底前 完成A輪融資400萬美元2019-12-12
渣打:基期高 明年GDP2.2%但保留上修空間2019-12-12
便利鮮食背後的祕密 隱藏版台灣之光準備輸出東南亞2019-12-12
渣打估2020全球GDP成長3.3% 貿易戰可望正面發展2019-12-12
美投資級債 兩把火延熱2019-12-12
美中帶動唱 消費股旺春風2019-12-12
新興富域債 投資新亮點2019-12-12
2020迎新局 投顧:WISE投資致勝2019-12-12
美國原油庫存意外增加拖累油價 貿易不確定性推升金價2019-12-12
美原油庫存增加 世界油價走弱2019-12-12
買台股基金 優選「大長金」2019-12-11
生技股長多 進場好時機2019-12-11
投資級債商品 績效亮眼2019-12-11
富達:亞股 2020主打星2019-12-11
美亞成長股 配置主軸2019-12-11
美債ETF 抗震2019-12-11
生醫、地產股 防禦性強2019-12-11

熱門文章

旅行不踩雷!KLOOK公布「旅行地雷引爆點大調查」2019-12-13
水缸理論投資 安享第二人生2019-12-13
明年股優於債 投資聚焦特別股、新興債2019-12-12
陸股基金迎紅包行情 法人:留意布局機會2019-12-12
台股科技商品 全都賺2019-12-12
美中貿易戰有望落幕 成熟國家公債殖利率走揚2019-12-13
群益證耶誕送暖 邀南投偏鄉學童台中一日遊2019-12-13
北上資金 連20日淨流入2019-12-12
12月13日 今日我最亮 2019-12-12
群益證耶誕送暖 邀南投偏鄉學童台中一日遊2019-12-13

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top