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低利率房貸比一比!「1.5」字頭地板價總整理 10:42

會員專屬/美中貿易談判有解?PIMCO投資長沒那麼樂觀 10:04

股神巴菲特也看好 台灣首檔專注美銀行業基金3/11開募

2019-02-26 21:00經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

股神巴菲特旗下的波克夏公司,2018年第4季加碼最多的就是銀行股,而在2018年年底的持股中,就可看到包括美國銀行、富國銀行、美國合眾銀行、紐約梅隆銀行、高盛等多家銀行在列。

宏利投信指出,銀行估質具吸引力,加上併購趨勢持續、監管環境轉佳,未來盈餘成長將大於營收成長,目前正是投資的時機,因此推出台灣首檔,也是唯一專注美國銀行業的基金「宏利美國銀行機會基金」,該基金主要鎖定美國地區性銀行股投資,可望更受惠於美國本土經濟擴張格局,掌握美國地區銀行業的重要投資利基。該基金保管銀行為台灣中小企業銀行,將於3月11日開始獨家募集。

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宏利美國銀行機會基金經理人鄧盛銘指出,近年美國銀行業放款持續穩定成長,整體產業淨利差持續上揚,而銀行不良貸款認列準備已回落至金融海嘯前水準,信貸素質改善,投資機構對於銀行盈餘增長預測也有調升。

美國放鬆金融監管,也為美國銀行業帶來有利發展環境,其中一項法案修訂內容是對小型地區銀行免除部分監管,可望提升銀行業營運效率。鄧盛銘指出,目前美國中小型銀行貸款增長與併購活動持續的動力,均有利於美國銀行業營運前景。

美國銀行業具備高獲利成長空間以及潛在擴張動能,但估值卻是過於低估。鄧盛銘指出,以2018年12月底資料來看,銀行類股股價淨值比1.23倍,較2009年1.07倍回升,但仍遠低於過去24年以來平均值1.81倍。

鄧盛銘指出,宏利美國銀行機會基金以顧問團隊成員曾任職聯準會分行的專業經驗出發,以獨有相當於聯準會監管框架分析程序「CAMELS」,從資本(Capital)、資產品質(Asset Quality)、管理品質(Management)、獲利(Earnings)、流動性(Liquidity)、對市場利率敏感度(Sensitivity to interest rate)六大面向,對每一個投資標的進行嚴謹審核。

銀行機會策略績效超前各相關指數。宏利投信/提供
銀行機會策略績效超前各相關指數。宏利投信/提供

銀行股 聯準會 波克夏
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