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美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報 06:55

豬年投資 ETF躍增益避險利器

2019-02-09 23:03經濟日報 記者趙于萱/台北報導

金融市場喜迎金豬年,但政經局勢變化可能帶來市場波動,法人精選八大檔ETF商品,可...
金融市場喜迎金豬年,但政經局勢變化可能帶來市場波動,法人精選八大檔ETF商品,可做為增益避險利器。 本報系資料庫
金融市場喜迎金豬年,根據國際貨幣基金(IMF)預測,2019-2020年全球實質經濟將分別成長3.5%、3.6%,延續金融海嘯來的超長期景氣復甦,但政經局勢變化可能帶來前所未見的波動,ETF可做為增益避險利器。

截至今年1月底,台股掛牌的ETF已多達155檔,總規模逾8,500億元,成為國人主流投資工具。因應金豬年行情詭譎多變,法人特別精選八檔值得關注的焦點ETF,幫助投資人趨吉避凶。

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IMF最新「世界經濟展望」報告,預測2019年全球實質經濟增速將由2018年的3.7%放緩到3.5%,2020年約3.6%,這組數字透露的好消息是,全球經濟自金融海嘯來的復甦循環可望延續,支撐資產價格走揚;但壞消息是IMF同時示警美中貿易戰、大陸經濟下行等區域政經變局,將干擾市場情緒。

投資人在金狗年經歷「不平凡」的一年,豬年挑戰預期不減,資產管理業者提出抗波動的第一招,是加碼收益型資產,法人建議關注元大高股息(0056)及群益10年IG金融債,各為最大規模的股息型和債券型ETF,至今年1月底分別達198億元、375億元。

元大高股息自發行以來,每年殖利率4%起跳,最高曾達6%,其股性穩健度與金融股相當。群益10年IG金融債掛牌不久,是首檔公司債ETF,主要投資海外知名銀行發行的公司債,違約風險與利率風險相對低,受法人青睞。

第二招,投資高成長的創新科技,達到「以長護短」效果。這類ETF在國內還不多,最早是國泰投信發行「國泰AI+Robo」,瞄準AI及工業4.0商機,迄今累積的受益人數破萬,不久統一投信發行「統一FANG+」,投資FANG為首的美國十大科技股,各檔權重皆為10%,具備績效容易掌握特質。

第三招,從低基期資產尋找價差機會,這類策略適合積極投資人,可關注連動油價的元大S&P原油正2,其最大規模一度近200億元,是亞洲聞名的石油ETF,再來是連動美國科技股並參與中國新經濟的中信中國50正2,股性也相當活躍。

第四招,透過避險類ETF拉高防禦,可聚焦熱門的富邦VIX及元大台灣50反1,並提醒布局相關槓反與波動率ETF,應以波段持有為宜。

ETF 大陸經濟 高股息 IMF
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