親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

特別股基金 績效靚

2019-01-29 23:41經濟日報 記者王奐敏/台北報導

去年度特別股表現震盪,不過隨各相利空因素趨緩,且經濟料仍維持溫和成長,帶動特別股表現回溫。截至本月27日,今年來全球特別股指數上漲4.8%,連帶投信發行的特別股基金績效全數上漲,平均表現達4.4%。投信法人表示,利率風險相對有限,有助整體特別股表現,再者,特別股具高殖利率和低波動特性,且與其他資產相關性低,表現可望相對穩健,建議適度配置降低投組波動並掌握收益。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,統計1997年以來,特別股出現年度負報酬次數不多,僅三年呈現負報酬,前兩次分別次受到科技泡沫、美國將縮表等影響,不過在當年出現負報酬後,隔年績效表現亮眼,而2018年則是出現第三次的回檔,但美中貿易紛爭出現轉機,以及Fed升息次數可望減少,加上景氣仍持續成長,有助重振特別股市場投資信心;此外,特別股以金融機構為主要發行企業,獲利表現穩健,特別股股息支付能力強勁,且現階段特別股指數的整體價格略低於面額,深具投資價值,後市可期。

推薦

蔡詠裕分析,由於特別股具高殖利率和低波動特性,市場續漲時同樣有機會獲取資本利得,市場修正時也有相對抗跌表現,加上特別股股息發放也相對穩定,過往即便在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,尤其是特別股股息配發順序優於普通股持有人,相對具保障,波動也較普通股低,是穩健投資標的。

經濟日報提供
經濟日報提供

股息 高殖利率 群益
A- A+

相關新聞

股神也認證 FinTech錢景亮2019-03-22
2因素護航 歐股基金逆風飛2019-03-22
短年期高收債 核心資產配置2019-03-22
更新林口大林電廠 台電4月擬發191億公司債2019-03-22
人工智慧成長爆發 投信:分批加碼相關基金2019-03-22
元大寶華估:我國利率即便升息 最快要等到第4季2019-03-22
新興股基金 連三周失血2019-03-22
新興市場本地貨幣債擁四利多 收益令人期待2019-03-22
油價回落但受減產支撐 美元走高打壓金價2019-03-22
Fed高鴿 基金族二路進擊2019-03-21
擔保高收債 進場時機到2019-03-21
金磚四國基金 湧錢潮2019-03-21
新興股、新科技 法人唱多2019-03-21
邊境高收債 閃金光2019-03-21
雙印債券 績效亮眼2019-03-21
油價漲勢止步 鈀金首次突破1,600美元;銅三連漲2019-03-20
美高收債 可攻可守2019-03-19
安泰銀美元定存 6個月期最高年息3.35%2019-03-19
凱基投資論壇 6大科技產業有亮點2019-03-19
資誠調查:近半數台灣CEO認為未來一年經濟成長將衰退2019-03-20
外資回補東協 看好星泰越印2019-03-21
股 新興優於成熟市場2019-03-21
新興債吸金 後勁十足2019-03-19
新興股靚 經理人加碼2019-03-20
銀行也可以買!首檔ETF連結基金准募2019-03-19
基金操盤手/成本低…市場交易火熱2019-03-19
拉美股市續揚 定期定額拚勝率2019-03-19
美短高收 操盤瞄準2目標2019-03-19
多重資產基金 布局優選2019-03-19
陸股基金今年來漲翻天2019-03-19
法人:定期定額加碼陸股2019-03-19
美國「短高收」債 2策略掌握收益新支點2019-03-19
債券ETF 海外債比重高2019-03-19
停損停利…績效未必好2019-03-19
國際油價創今年最高 黃金漲;陸未提房產稅法提振鎳鋅2019-03-21
台股基金剽悍 中小型後勁強2019-03-20
新興股債納核心配置2019-03-19
亞歐股 吹反攻號角2019-03-19
民眾股市樂觀情緒與風險偏好 連二個月彈升2019-03-20
投資級債 長多格局2019-03-20

熱門文章

旅遊不便險真不便?衰上加衰的情況產險公司不賠2019-03-22
新興市場本地貨幣債擁四利多 收益令人期待2019-03-22
油價回落但受減產支撐 美元走高打壓金價2019-03-22
元大寶華估:我國利率即便升息 最快要等到第4季2019-03-22
宏泰壽攜手板信商銀 推美元利變終身險2019-03-22

贊助

留言


Top