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定期定額 美股勝率最大

2019-01-03 13:30聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

根據統計,道瓊歐洲、上證、MSCI新興市場等市場,從近一年高點以來跌幅都接近20%,似乎都跌出投資價值,引起積極投資人的注意。法人認為,目前市場瀰漫悲觀情緒,加上美國經濟數據也出現惡化跡象,較難判斷股市確切觸底時機,建議利用定期定額長期投資的策略。

聯合晚報提供
聯合晚報提供
從過往歷史數據來看,當股市從近一年高點下跌超過20%時,投資人果斷進場開始定期定額扣款美國股市,一年後正報酬機率為76%,平均報酬率為6%;若時間拉長至三或五年,正報酬機率都升高至100%,平均報酬率也分別為14.6%與32.5%(非年化報酬率)。

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鉅亨買基金總經理張榮仁表示,目前最適合用定期定額布局美國與全球股市;經歷過今年的大跌後,全球大部分國家股市都處於有吸引力狀態,但跌深不代表不會進一步下跌,建議投資人可拉長扣款時間定期定額分批布局,也可在股市觸底期,建立好部位並等待反彈。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,回歸美股基本面來看,整體經濟表現尚屬穩健,製造業PMI指數仍維持在50之上,核心零售消費表現強勁,勞動市場也大致持穩,企業獲利也僅是回歸常態,並非邁入衰退,皆有助為美股表現提供支撐,後市表現仍不看淡。

投資布局上建議分散持股,以具有創新能力、關鍵競爭力和營運相對穩健的產業代表性龍頭為主,並適時留意市場風格轉換的契機。

統一FANG+ ETF(00757)經理人袁永騰表示,今年5G將進入商轉,AI人工智慧及物聯網進入爆發成長期,取代智慧手機成為科技股成長新動能,FANG+指數就是全球科技股縮影,儘管2018年下半年走勢不佳,但無損其產業領先地位,未來獲利也持續領先大盤,在跌深後有望吸引中長期資金進駐。

然而鉅亨買基金提醒投資人,並非所有國家股市都適合定期定額,整體新興市場、中國、巴西與日本股市,就算經歷大跌與5年的定期定額扣款,虧損機率仍高於20%,因此建議投資人慎選投資標的。

科技股 新興市場 FANG
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