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在台創業要選這一行!開門爽賺41年 09:55

多元布局 AI產業納入配置

2019-01-02 23:45經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,在2019年第1季,全球投資思維需嚴選具未來需求及成長性企業,駕馭市場波動,以長線產業趨勢發展保護短期的市場波動。建議布局人工智慧(ETF)、大中華價值股與台股各配置兩成,亞洲高收益債券與短天期中國債也各配置兩成,以降低波動。

元大投信特別看好AI產業,預期將帶動人類第四次工業革命。元大全球人工智慧ETF將於7~10日募集,為全台首檔聚焦AI營收主題的ETF。基金追蹤STOXX全球人工智慧指數,其編製規則打破傳統「產業分類」迷思,重新定義分類標準,以找出真正在大環境結構變化的趨勢中有機會戰勝市場的公司。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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除了看好AI產業趨勢外,元大投信認為,第1季聰明資金將走向較便宜的市場與擁有息收優勢的投資標的,因此資產配置與息收(Allocation & Interest)將是第1季的投資主軸。

元大大中華價值指數基金投資大中華地區,為兩岸三地的優質企業,是藍籌代表與產業龍頭,並且擁有高價值、高股利率、低股價淨值比及低波動率,三年與五年的績效分別為10%與16.5%,在同類型基金中排名為前段班,適合長期持有的投資人、機構法人及準退休族群等,做為資產配置重要的核心標的。

元大投信台股暨大中華投資部表示,台灣具備科技業完整產業鏈的環境、未來趨勢產業如物聯網、區塊鏈、半導體、工具機及近期最為熱門的AI等,更具優勢,建議投資人可選擇元大新主流基金納入配置。

元大新主流基金成立於1999年8月,曾獲得台灣金鑽獎、理柏(Lipper)、晨星等多項基金獎,中長期績效優於多數同類型基金。目前基金有24%在半導體股,17%在電子零組件股,其他族群都不到一成。基金的前三大持股為臻鼎-KY、中信金及大江,第四大持股則是元大台灣50反1占3.9%,以反向ETF來避險。

元大投信指數暨量化投資事業群表示,元大中國債3-5(00721B)適合期望兼具息收與避險功能的投資人。中國財政部宣布,三年內對境外機構投資境內債市利息收入暫免課徵所得稅和增值稅,在市場對中國政府放寬貨幣政策以提振經濟成長預期下,中國債券將成為國際債券投資人青睞的重要投資標的。

元大投信分析,中國大陸通貨膨脹有望放緩,提供中國在岸債券良好支撐。全球最大債券指數公司彭博巴克萊,已將中國債市納入旗艦指數,而摩根大通、花旗等也已將中國債券納入旗下多個債券指數,可見國際債券指數公司對中國債券市場開放的認可,可望帶動更多境外指數基金進入中國債市。

至於亞洲高收益債券,元大投信環球市場投資部表示,則具備兩大特點。一是回檔修復能力強,二是歷年報酬率不輸股票。高收益債券具備「高風險、高報酬」的特性,受惠於高殖利率保護,在金融市場震盪時,也擁有不錯的修復能力。元大亞洲優選高收益債券基金去年11月成立,嚴控投資信評範圍,以穩定波動性。

債券 高收益債 ETF
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