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元大ETF 受益人躍增

2019-01-02 23:45經濟日報 趙于萱

2018年台灣ETF規模創新高。 本報系資料庫
2018年台灣ETF規模創新高。 本報系資料庫
2018年台灣ETF規模、成交金額、受益人數創下新高,從過去15年ETF發展史,可見一檔成功的ETF,至少具備三要素:規模、流動性和受益人數俱佳,其中又以受益人是ETF永續發展的關鍵。

據統計,至今台灣ETF受益人已破62萬人,三年來跳增三倍。

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台灣ETF受益人已展現長鞭效應,截至去年11月底,ETF受益人突破62.1萬人,自2017年來成長43%,2015年來增長325%。

經濟日報/提供
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當中,觀察ETF規模的前五大投信,以元大投信去年前11月累積增加11.1萬人最多,總受益人數近38萬人,占整體受益人數約61%。其次是富邦和國泰,分別增加3.7萬及3.4萬人。

元大投信總經理劉宗聖表示,近年台灣ETF發展表現在亞太急起直追,規模從2017年底的120億美元,到目前超過250億美元,翻倍增,是亞太市場成長最大,並快速追趕韓國356億美元的規模。

台灣ETF產品144檔,並大幅追趕日本的199檔、香港199檔、中國183檔,儼然是亞太區ETF發展的黑馬市場。

元大投信是台灣ETF發行的創始投信,從2003年發行元大台灣50(0050)的成功經驗看,2018年11月底,規模為669億元,規模為原型ETF第一,日均值占ETF的成交總額約8%,也是原型ETF中流動性最優。

目前元大台灣50的受益人超過9萬人,是所有ETF最多,其客戶結構不只包含一般投資人、法人,甚至有國際客戶看好台股投資價值,也習慣透過元大台灣50來掌握契機,提升台股於國際市場的知名度。

劉宗聖指出,一般來說,規模、產品先行成長,受益人數的成長也會顯現,這不僅代表ETF市場出現「長鞭效應」,更凸顯國內市場已從產品供給,轉變為需求拉動,從受益人數創下15年新高足證;因此受益人可說是評估一檔ETF永續發展的關鍵。

劉宗聖表示,每當新產品推出前,到銷售流程以及上市後,不同階段都需要不停進行市場教育,甚至在創新產品上,需要設立投資人保護措施,才能使受益人持續增加。

這也代表ETF不能只有單一或少數法人客戶,必須透過積極的市場教育、書籍出版、積極舉辦說明會等,增進投資人參與,配合專業團隊提供客製化服務,推動ETF市場活絡。

劉宗聖指出,近年元大投信進一步投入資源,走訪國際資產管理公司,汲取海外經驗導入AI,讓資產管理工作效率大為提升,並開創高度整合科技優勢的智能業務及智能行銷,可即時與客戶互動,並希望藉此精準掌握需求,推出符合投資人的產品。

另一方面,因應市場需求轉向,金管會已於去年10月公告核准投信發行ETF的連結基金,讓ETF從股票族邁向銀行族與基金族的基金化發展,以目前ETF受益人超過62萬人,依每年證券實動戶250萬至330萬人換算,比重達到20%,可望翻轉台灣金融業財富管理生態。

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