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2019-01-02 00:47經濟日報 本報訊

在成熟市場中,最近美國股市震盪極大,大跌後又大漲,美股基金表現優於其他成熟市場基...
在成熟市場中,最近美國股市震盪極大,大跌後又大漲,美股基金表現優於其他成熟市場基金。美盛銳思美國小型公司基金規模不大,績效出色,基金至少有三分之二布局在市值50億美元以下的中小型個股。產業配置以工業股占28%最多,其次是金融科技股的22%、金融股的13%。

成熟市場 美盛銳思美小型公司 靚

在成熟市場中,最近美國股市震盪極大,大跌後又大漲,美股基金表現優於其他成熟市場基金。美盛銳思美國小型公司基金規模不大,績效出色,基金至少有三分之二布局在市值50億美元以下的中小型個股。產業配置以工業股占28%最多,其次是金融科技股的22%、金融股的13%。

經濟日報提供
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新興市場 摩根馬來西亞 聚焦金融

新興市場反彈,以馬來西亞、巴西及南韓等基金最強,印度及大中華最弱。國內核備的馬來西亞基金共三檔,摩根馬來西亞基金成立近30年最久,2018年績效也不差,國內投資人目前持有基金資產超過三成。基金的產業分布以金融股占34%最多,消費品股近12%,公用事業股占一成多。

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債市 先機完全回報美元債 吸睛

日本及印度貨幣反彈,帶動相關債券基金績效翻揚。就一般型債券基金來說,最近以先機完全回報美元債券基金最優,這是檔全球債券型基金,以美國債券占54%最多,其次是德國債券的7%。國人持有基金資產超過四成。若選美元月配息級別,半年以來的年化配息率介於2.8%到6.3%。

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產業 安聯台灣科技 重押半導體

科技股在2018年大起大落,但最近科技基金表現仍優於其他產業型基金,台股科技基金績效尤其出色。安聯台灣科技基金中,以半導體股占四成最多,其次是通信網路股的9%多、電子零組件股的近8%。非電子股不到一成,以生技股及塑膠股最多。

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商品 愛德蒙得洛希爾黃金 閃亮

市場預期美國升息循環近尾聲,黃金基金跌深反彈,但2018年跌幅普遍仍超過一成。愛德蒙得洛希爾環球黃金基金最近反彈幅度最大。這檔基金規模不大,以加拿大公司占64%最多,其次是美國的13%、澳洲的12%、英國的10%。基金除黃金公司以外,也會布局鑽石及其他貴金屬生產商。

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