親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

富蘭克林華美教戰 特別股基金抗震

2018-11-19 22:51經濟日報 蔡靜紋

美國公債殖利率持續高檔盤旋,美中貿易戰仍影響國際市場震盪,無論投資股市或債市都增添操作難度。法人機構表示,美國資產雖仍是主流趨勢,但在多空市場中都相對有利、較為防禦型的金融商品,例如特別股資產,反而成為震盪市場的資金避風港。

經濟日報提供
經濟日報提供
財富管理專家表示,美國10年期公債殖利率近期仍於3%左右高檔盤旋,市場多空訊號互異,也影響投資氣氛,但相對具有防禦特性的特別股資產,藉由具有優先順位的配息權,可掌握利息與股利雙重收益且相對穩健的投資機會,更能吸引愈來愈多投資人關注。

推薦

根據統計,目前投信投顧公會同類型基金當中共有四檔以特別股為名的基金,總資產規模超過新台幣360億元,其中三檔成立超過六個月的基金,近半年來績效尚維穩,即便遇上近月震盪走勢,修正幅度也相對窄化,富蘭克林華美特別股收益基金算是其中相對耐震又績效穩健,顯示股市多頭時,特別股能同步受惠成長,但市場震盪時,也因有股利保護,表現比普通股抗跌。

法人機構表示,舉例如10月美股大跌,標普500指數下跌近7%,標普美國特別股總報酬指數僅下跌約1.6%,明顯抗震走勢,因此,建議納入特別股能提升股票部位的投資效率。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,整體來看,美國大選結果大致符合市場預期,股價已提前反應,選舉不確定性的解除仍有利於部分觀望資金回流美國資產。由於10月以來風險性資產多已自高點修正,利空訊息也逐步降溫,建議美國相關資產仍可做為布局重點,也將持續看好未來一、二季度的特別股市場。

操作上,將持續側重美國特別股的比例,產業配置與持股相對分散,仍以銀行、保險、不動產信託、通訊和公用事業為五大核心配置產業,持續維持分散持有與攻守兼俱操作方式的投資組合。

標普 股利 公債
A- A+

相關新聞

亞洲美元債 相對抗震2019-09-20
基本面助陣 亞高收債火熱2019-09-20
投資級企業債擁前景2019-09-20
產業擺脫低潮 美科技股將演反彈秀2019-09-19
降息風潮 帶旺新興亞股2019-09-19
台股基金規模 穩步增2019-09-19
金融次順位債 績效亮眼2019-09-19
多重資產混搭 添勝算2019-09-19
陸股維穩黃金10月 聚焦A502019-09-20
日股基金 長線有甜頭2019-09-19
提高報酬降風險 三種組合解迷津2019-09-20
REITs雙題材 全球化布局2019-09-19
大中華基金 定期定額買2019-09-19
元大ESG永續ETF 爆量大漲2019-09-19
2019期貨之王再起!日盛期貨外期交易競賽開戰2019-09-20
海期交易熱絡 日盛期貨辦海外期貨交易競賽2019-09-20
中東局勢升溫跡象推升油價 美元走軟助金價上揚2019-09-20
供應受阻憂慮未除 油價漲2019-09-20
短線承壓 新興債長線魅力不減2019-09-19
殖利率彈升 法人:買債時機2019-09-19
低利率 可布局收益分配ETF2019-09-19
全球拚經濟 大舉投入基建2019-09-19
殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵2019-09-19
香港跟美國降息一碼 經濟已進入衰退階段2019-09-19
沙烏地恢復生產 油價走低;Fed降息前景不明朗 金價下跌2019-09-19
沙烏地將迅速恢復產能 世界油價下挫2019-09-19
生命周期商品 助你大樂退2019-09-18
機器人、工具機股 拚補漲2019-09-18
亞股基金Q4有看頭2019-09-18
美元伊斯蘭債 乘機卡位2019-09-18
另類投資 創造新收益2019-09-18
金融次順位債 可布局2019-09-18
經理人轉向 增股減債2019-09-18
智慧生活基金 題材燒2019-09-18
美債ETF湧買盤 專家:別急著抄底2019-09-18
Fed利率調整維持偏多氛圍 美股基金宜分散布局2019-09-18
優先擔保高收債 抗震2019-09-18
投顧:數位轉型 潛藏投資價值2019-09-18
FOMC會議前 美債殖利率跌2019-09-18
元大期貨 連五年蟬聯The Asset國際大獎2019-09-18

熱門文章

蕭敬騰「辣椒先生」 昇恆昌獨家搶先全球上市2019-09-20
iPhone 11熱 國泰產險搶推手機碎屏險2019-09-20
iPhone商機強 PChome 24h開賣半小時業績破億2019-09-20
新iPhone摔壞好崩潰 國泰產險推「手機碎屏險」2019-09-20
中東局勢升溫跡象推升油價 美元走軟助金價上揚2019-09-20
公勝攜手保誠 攻英式分紅保單2019-09-20
秋冬國旅補助 刷台新卡最高折10%2019-09-20
經營成果斐然 和泰產險獲評最佳專業團隊2019-09-20
2019期貨之王再起!日盛期貨外期交易競賽開戰2019-09-20
海期交易熱絡 日盛期貨辦海外期貨交易競賽2019-09-20

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助

關注更多

留言


Top