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巴西、印尼股 閃金光

2018-11-13 23:27經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

昨(13)日全球金融市場再度受美股影響拉回,回顧10月初以來,全球市場泛起修正潮,但仍有巴西、印尼、新興債、REITs等四雄並起,逆勢繳出正報酬。摩根投信建議投資人,不妨透過多重資產策略操作,可於市場震盪時降低整體資產波動度,亦有機會掌握漲勢較佳的資產類別。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示,根據統計,自前波由美股引發的修正走勢以來,MSCI世界指數下跌5.52%,但共有十大類基金類別於該期間的平均績效逆勢抗跌,維持在正報酬之上,當中以巴西與印尼股票基金表現最佳,分別上漲6.62%、3.36%,其它如保本基金、印度債券、美國房地產、亞太本地貨幣債等基金類型,同期間亦有逾1%的報酬率。

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陳若梅指出,從統計可看出,這波不論股票型或債券型基金,都有市場走跌時仍能繳出正報酬的類別,若投資人不想費心緊盯市場變化,或手中資金較難達到買足一籃子標的,可透過分散且主動靈活管理的多重資產策略布局。

若是積極型投資人可布局個別市場,針對巴西市場,柏瑞拉丁美洲基金經理人方定宇分析,相較於全球及新興市場,巴西偏向內需型經濟,貿易開放度不高,進口與出口占GDP比重僅24%,遠低於全球的74%及新興市場的47%,看好總統大選不確定性消弭後,消費力道好轉,將支撐整體經濟表現。目前巴西在選舉慶祝行情後,因受美股領跌而拉回整理,著眼於巴西基本面穩健,評價面因近期拉回而顯合理,可留意逢回布局機會。

至於近期表現不遑多讓的新興市場債券,柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人許家禎表示,近期因美債殖利率的快速拉升、中美貿易摩擦,以及市場對未來經濟成長力道放緩的預期心理,繼續干擾新興市場債表現。目前的修正也提供投資人相當不錯的切入機會,就歷史經驗觀察,當新興公司債殖利率超過6%時進場,未來一年投資勝率通常較高。目前相對看好亞洲短天期公司債具備低波動度與合理收益之雙重特性。

新興市場 債券 公司債
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