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多重資產基金 耐震

2018-11-13 23:26經濟日報 記者王奐敏/台北報導

經理人調查看全球景氣,悲觀程度明顯上升中。根據美銀美林10月調查結果,基金經理人對全球經濟成長前景的悲觀程度上升至2008年全球金融危機以來最高,有85%認為全球經濟位於景氣循環末期。

此外,全球經理人也連續五個月把中美貿易戰視為是最大的尾端風險。瀚亞投資長劉興唐表示,10月以來全球股債市表現遭遇大漲大跌,至今仍餘波蕩漾,仍可視為良性回檔修正,但也提醒投資人居高思危,一旦美國聯準會(Fed)利率政策由升轉降,時常伴隨美股由多轉空,投資人可留意未來升息步調,但可確定的是,企業獲利仍在增長,尚未到景氣正式反轉的時刻。

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經濟日報提供
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劉興唐指出,多頭階段投資人往往只關心資本利得和高配息兩大收益來源,並且容易受到短線市場震盪而影響情緒及投資操作,但面對市場愈趨震盪,建議擴大多重資產類型、全球型資產的配置部位。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希認為,因應升息趨勢,短年期/浮動利率債券與股票中性策略,將成為穩定收益的替代品。面對利率上揚導致當前股債齊跌情況,看好存續期間較短且收益率較高的全球複合債、信用債及浮動利率債,以及股票市場中性策略將有效分散系統性風險。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠指出,投資情緒尚未回穩時,市場波動幅度不小,最好在投資組合中納入多元資產基金,強化抗震力。隨市場已提前反應美國升息政策,全球經濟基本面及企業獲利增長不變下,維持股優於債投資策略,近期拉回修正反而提供不錯的進場時點。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示,目前美國總體經濟可承受現有利率水準,近期市場雜音多,短線或有較多獲利了結賣壓,投資上,短期會較為審慎,逢低找尋中長期投資標的,以受到政策支撐保護、具長線投資價值產業為優先。維持高度分散投資組合,避免重押單一資產,布局以全球資產配置為考量。

美國聯準會 美國升息 債市
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