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固定收益資產 彈性操作

2018-11-10 23:24經濟日報 記者王奐敏/台北報導

不少國際機構一致認為,強勁美元及升息仍將持續影響全球債市至2019年。投資專家指出,雖然風險性資產修正幅度不小,但隨升息腳步加快,固定收益資產需要注意操作彈性。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希指出,因應升息趨勢,短年期/浮動利率債券與股票中性策略,將成為穩定收益的替代品。投資建議上,面對利率上揚導致當前股債齊跌情況,看好存續期間較短且收益率較高的全球複合債、信用債及浮動利率債,及股票市場中性策略,將有效分散風險。

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觀察投資等級債殖利率已和股息收益出現黃金交叉向上,是近十年首見,也就是說,投資等級債券收益超越股息,風險甚至比股票少三分之一,成為短期過渡期間的秘密武器。

目前境內核備最大、規模近兆元的瀚亞投資─M&G收益優化基金,操作已快速縮短債券存續期間至2.3年左右,目的在快速因應短期利率上升環境。

安聯環球投資多元信用債券基金產品經理胡韡耀表示,儘管市場波動漸趨常態,因全球經濟仍在成長,為降低利率風險,有助掌握復甦利基兼顧潛在收息機會的信用債,可搭起保護傘。

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優先順位高收債 抗震強棒

債券 股息 風險性資產
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