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高息股抗震 磁吸資金

2018-11-01 00:03經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

全球金融市場擺動幅度加大,尤其最近三個月更是震盪加劇,這時耐震、抗跌成為投資王道。據統計,高息股在過去三個月明顯相對大盤有「擋頭」,跌幅約大盤的三分之一,且近五年高息股年化波動度也低於大盤,顯示價值型投資成為市場避風港。

經濟日報提供
經濟日報提供
摩根環球股息基金產品經理張瑜倫指出,今年來全球股市波段上漲幅度約7%,但受到美債殖利率彈升、各地政治事件頻傳以及企業財報不如預期等諸多利空拖累,波段跌幅超過一成。回顧過去三個月,全球、美國和歐洲等三地股市大盤跌幅介於6%~8%,高息股股票同期間僅回檔2%左右,可見高息股在行情波動時刻,相對一般股票耐震、穩定。

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若將時間拉長,觀察過去三年全球和歐美股價指數年化波動度,高息股波動度介於8%~9%,亦低於大盤同期間動輒逾一成的表現,面對未來波動度逐漸增加的環境,投資人可於股票組合中加入部分高息股,以穩定股票部位變動。

以股息率來看,MSCI全球高息股指數的股利率為3.9%,明顯高出MSCI全球股票指數的2.3%,另外就價值面來看,目前MSCI全球高息股指數本益比僅15.1倍,大幅低於MSCI全球股票指數的18.7倍。

不少投資人對高股息的刻板印象是「漲不動」,張瑜倫解釋,回顧這波大跌之前的全球多頭走勢,成長型投資策略的確是市場投資主力,不過隨著利率走高,市場開始出現轉往價值型投資聲音,今年來資金也開始增持高息股。

群益工業國入息基金經理人陳建彰指出,高股息股受到投資人的歡迎,主因高股息股票具有增值潛力與股利收入兩大優勢,對追求長線報酬的投資人來說,美歐高股息相關類股將是今年投資組合中不可或缺的標的。

此外,張瑜倫說,根據最新經理人調查顯示,未來12個月看好高息股股票表現的比重從上個月的18%大幅跳升至31%,也是2016年9月以來最高。

除高股息股外,群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕認為,投資人也可考慮特別股,因其配息穩定,即使在金融海嘯期間,也幾乎都維持正常配息不間斷,有望在市場反轉時,讓投資人仍能保有收益來源。

高股息 MSCI 群益
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