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績優台股基金 賺贏大盤十倍

2018-09-16 00:29經濟日報 記者張瀞文/台北報導

報系資料照片
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績優台股基金今年以來報酬率稱霸新興市場基金,更為大盤的十倍。理柏(Lipper)統計,從年初到9月13日為止,台股基金以安聯台灣大壩基金漲12.6%最優,華頓台灣基金漲11%其次,打敗大盤同期間不到1%的漲幅。

另外,滙豐成功基金、元大高科技基金、野村台灣高股息基金、復華中小精選基金、安聯台灣科技基金、永豐高科技基金、安聯台灣智慧基金也都有8%以上的漲幅。

今年上半年是被動元件與矽晶圓族群等缺貨概念股的天下,許多台股基金自然不能缺席。

第3季以來,這些熱門族群賣壓湧現,股價腰斬,台股基金跟著受傷。是否能逃開熱門族群大屠殺,成為這些基金是否維持高報酬的關鍵。

觀察這些在殺戮戰場存活的基金,主要原則就是掌握波段趨勢、不重押特定族群,或甚至反其道而行,根本不追高電子股。

例如,滙豐成功基金長期以來就是以傳產股為重心,塑化與水泥股為長年基本持股;野村台灣高股息基金更是只注意現金流強的公司。

至於冠軍安聯台灣大壩基金、亞軍華頓台灣基金這兩檔基金,布局均衡與控制風險是特色,基金都能兼顧電子與非電族群、大型權值與小型股。

尤其在績效前八強的基金中,安聯投信就占三檔,顯示整個投研團隊的研究紮實且落實風控。

一般型基金可以藉降低電子股比重來避險,科技型基金獲勝重點則在於掌握次產業的機會。以元大高科技基金來說,今年以來不追高被動元件股,第2季出清工具機股、第3季起出脫部分矽晶圓股,轉進中國環保政策受惠股、美中貿易戰受惠股等。

此外,元大高科技基金還降低電子股比重,逐步提高現金水位。非電子股比重從去年的接近零提高到現在的15%,整體持股水位也從去年的滿檔下滑。

經濟日報提供
經濟日報提供

台股基金 安聯 電子股
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