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多重收益基金 抗亂流

2018-08-08 01:04經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

全球市場近期走勢震盪,讓投資人操作難度大增。根據摩根投信調查,目前投資人對市場共有股債波動攀升等五大憂慮,專家建議,持股多元的多重收益基金可分散風險,一次解決五大憂慮。

全球金融市場變數多,美元匯率變化是擔憂之一。 本報系資料庫
全球金融市場變數多,美元匯率變化是擔憂之一。 本報系資料庫

目前這五大變數包括:股債波動攀升、股債市變化快速、升息環境公債殖利率走勢趨上、美元升貶難料,以及單一國家政治與經濟風險攀升。

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摩根投信指出,近期市場瞬息萬變,導致投資人不敢貿然「錢」進風險性資產,但從各項指標來看,目前多頭趨勢未變,透過多元配置與主動管理風險方式,能以更穩健方式參與未來漲升行情。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,投資人目前最憂慮的五件事反映出投資人期待「報酬穩健」,這時若能以持有股、債、特別股、可轉債、REITs等多重資產策略因應,一方面多元機會不漏接,再方面透過全球各類收益型資產,利用資產間的相關性差異,降低整體投資組合波動風險。

有別於傳統布局股債的平衡型基金,陳若梅解釋,多重資產策略因為持股多元,可以依市場變化靈活操作,一次解決投資人五大煩惱,包括市場快速變化、升息環境公債殖利率走升,多重資產策略都有因應之道,還能達到分散投資,避免單一國家政治與經濟風險等問題,另外,今年來美元升貶難料,透過多重資產策略所做高度匯率避險,同樣能降低匯率對報酬的影響性。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳也指出,面對不確定事件,投資難度提高,若單押某一資產震盪風險高,最佳因應方法是多重資產配置,透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險,作為投資策略因應。

經濟日報提供
經濟日報提供
若對每月資金活水需求較大,陳若梅建議,在布局多重資產策略時,不妨挑選美元對沖利率入息級別的多重收益基金,這類級別因為納入投組收益率與美歐利差兩大部分,尤其在現階段美元利率仍高於歐元利率的情況下,美元對沖利率入息級別能創造較高息收空間,更符合台灣投資人的習慣。

針對後市展望,陳若梅認為,有鑑於今年全球企業獲利表現良好,不論美歐日等市場皆有望繳出雙位數強勁增長,整體企業EPS年增率預估值達15.5%,明年預料也有約9.1%的良好增長,有利於帶動企業股價攀升。

風險性資產 公債 債市
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