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台股基金 績效縮水

2018-08-06 00:01經濟日報 記者趙于萱/台北報導

上半年台股基金幾乎檔檔押寶被動元件股衝績效,然而第3季類股大跌,相關基金反成重災...
上半年台股基金幾乎檔檔押寶被動元件股衝績效,然而第3季類股大跌,相關基金反成重災區。 (本報系資料庫)

成也被動元件,敗也被動元件。上半年台股基金大車拚,幾乎檔檔押寶被動元件股衝績效,然而第3季類股大跌,相關基金反成重災區。統計上半年十強基金中,部分押注被動元件股高達四成,績效大受影響。

全體145檔台股基金,也因為被動元件股大跌,平均績效由第2季底的11.3%,縮水近3個百分點,來到8.6%,而本季以來,台股收漲1.6%,櫃買指數跌1.7%。

經濟日報提供
經濟日報提供
今年市場流行一句話,「沒有被動元件的人生是黑白的」,笑指因為沒有持股而錯失被動元件大好行情的投資人,不過漲得愈多,也可能跌得愈深。近期被動元件族群大跌,股王國巨由1,310元跌至683元新低,反而是沒有被動元件,才能倖免於難。

基金操盤手也不例外,上半年被動元件股狂飆,幾乎沒有一檔基金不投資。據統計,截至第2季底表現最強的十強基金,6月公布押注被動元件股的比例都達20%,其中,華頓台灣比例高達41%,換來大漲42%佳績,登上基金績效王。

不過第3季風向丕變,被動元件股大幅下跌,此時押得愈多反而受傷愈重。同樣以十強基金來看,第3季績效全盤皆墨,特別是華頓台灣、未來資產阿波羅、台灣新趨勢等三強基金,押寶被動元件股皆有四成左右,分別下跌16%至17%不等。

進一步觀察145檔台股基金,國巨幾乎是各基金「標準配備」,超過130檔基金都持有,被動元件股后華新科,也有110多檔基金布局,兩檔個股自高點以來皆跌逾三成,衝擊全體績效大縮水。

持有被動元件股較少的基金,因此相對不受衝擊甚至能逆勢收漲,如目前累積績效第一的復華中小精選,持有類股比例四分之一,本季下跌約6%;日盛高科技與復華全方位僅持有一成左右,本季來分別漲2.1%、1.8%,晉升十強。

被動元件 華新科
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