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大震撼 富達推0費率基金

2018-08-03 03:04經濟日報 編譯任中原/綜合外電

富達投資公司(Fidelity Investment)1日宣布,將推出兩種「零費率」的新指數型基金,引發業界震撼,使被動型投資的價格戰進入新境界,並導致多家競爭對手的股價下跌。

富達表示,「零費率」基金將於3日正式推出;現有指數型共同基金的費率也從2日起平均調降35%,且投資人在開立帳戶時沒有最低資金餘額要求。

富達個人投資業務總裁莫菲表示,現在富達指數型基金的費率已經比業界最低的先鋒公司還低,「我們正利用規模來為客戶提供更多的利益」。

富達一向是主動型股市基金的霸主之一;但由於全球股市基金的主流已經轉向「被動型」,包括低成本的指數型產品及指數型股票基金(ETF),富達也急起直追,與先鋒、貝萊德及嘉信等基金業者大打價格戰,並已見到效果。晨星的數據顯示,今年上半年富達各項被動型基金共流入360億美元,但主動型基金仍流失270億美元。

晨星分析師指出,對富達等許多基金公司而言,「被動型」資產等同特價品;先把客戶招進來,再向客戶推銷金融顧問及高價主動型產品等高獲利業務。

富達這項宣布使貝萊德股價1日重挫4.6%,普信、美盛及富蘭克林資源公司股價也都下跌。

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