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投資REITs基金 宜全球布局

2018-08-01 00:02經濟日報 記者吳映璠/台北報導

利率風險降溫、貿易戰升溫,帶動全球不動產指數連四個月走揚,不過近期部分資金獲利了結,加上貿易戰風險情緒暫時舒緩,各區域REITs表現出現分歧,近一月全球REITs指數小幅下跌0.15%,當中美國、歐洲REITs分別下跌1.32%、0.27%,澳洲、香港、新加坡REITs則呈現上漲。法人表示不動產市場依據市況不同,會導致區域、類股快速輪動,建議穩健型投資人採取全球布局策略,分散風險。

經濟日報提供
經濟日報提供
相較於上月美國、日本REITs表現相對強勢,近月美國不動產指數回落1.32%、日本下跌1.04%;亞太區域的澳洲、香港、新加坡REITs則分別上揚0.72%至3.38%。

群益投信表示,除了各國央行升息動向、美中貿易戰持續牽動市場資金動向,各區域景氣復甦步調不一也影響各地REITs表現。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示,過去一季北美REITs表現較優,主要原因在於貿易戰議題持續發燒,市場資金尋求穩健標的,不動產相關個股因有穩定配息,而成為資金避風港。此外,首季企業財報表現優異,以不動產類別來看,59%企業財報數據優於預期,另外有三成企業調升財測,基本面佳也成為吸引資金進駐的因素。

群益全球地產入息基金經理人邱郁茹分析,先前影響地產市況較大的通膨率以及加速升息的預期已經趨緩,預料美債利率再大幅上揚的機會不大,對於地產的負面影響相對有限。

REITs 群益
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