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市場熱議台積電「螺絲鬆了」 黎方國:台積電沒有鬆 08:40

陸股三大族群 彈力十足

2018-07-31 00:26經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

陸股出現觸底反彈行情,法人建議後續可布局電動車等。圖為上海蔚來汽車NIO電動車。...
陸股出現觸底反彈行情,法人建議後續可布局電動車等。圖為上海蔚來汽車NIO電動車。 網路照片
中國A股在創下近兩年多以來低點後,出現觸底反彈,能否持續強勢有賴投資人信心。在後續布局上,投信法人看好三大族群,分別是獨角獸、電動車,以及跌深後投資價值浮現的金融股。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,整體股市動能仍不足,資金在各板塊輪動迅速,預估未來長期趨勢仍將回歸企業營運基本面,績優個股表現可望明顯優於大盤,整體指數緩步上揚,上揚斜率則仍賴投資人信心是否回復。

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下半年投資布局策略,陳朝政認為應該以低基期個股搭配高熱度題材成長股,主要看好三大投資方向;首先是傳媒板塊有愈來愈多獨角獸掛牌,人氣及成長性可望帶來資金效應,其次是美國電子車大廠特斯拉(Tesla)即將在上海設廠,可望帶動中國電動車族群,以及金融股。

陳朝政分析,這波中國股市反彈走勢與過去不同的是,以往都是政府公布政策後,由政策帶動股市反彈,但這次在缺乏明顯政策利多推動下,就開始一波反彈,顯示多數投資人也認同這已是股市底部。隨後在政策上,一行兩會發布資管新規細則,但嚴厲程度低於市場預期,市場解讀中央向市場釋放監管政策階段性放緩的信號,預期本波反彈週期可望延續一段較長時間。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,理財及資管新規落地後,市場進一步消化理財及資管新規細則產生的影響,7月及8月為中報業績公布期,市場焦點將重回個股及產業基本面的變化,財報超預期個股將率先走出反彈格局。

黃上修認為,從PB-ROE角度來看,性價比較高的銀行、煤炭、機械等行業也會迎來估值向上修復的機會,中央政治局提示擴大內需及創新為未來二大方向,以不受貿易戰影響之「消費」、「休閒服務」,及高端制造等「創新」為三大主線,則是中長線布局的主軸。

匯率方面,陳朝政表示,人民幣對美元持續下滑,跌幅達一年多來新低,由於人民幣走弱可能再次招來美國操縱匯率指控,外債金額較大的企業負擔也將加重,市場仍擔心資金外流風險,面對川普再度揚言可能將對中國商品課稅範圍擴大至5,000億美元,同時嚴辭抨擊中國操縱匯率,可能是本波資金尚未大幅回流股市的主因。

A股 電動車 金融股
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