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分散布局配息...挑選祕訣

2018-07-29 00:49經濟日報 記者張瀞文/台北報導

多重資產基金由平衡型基金進化而來,基本配置是股票及債券,但再搭配貨幣操作、另類投資、衍生性金融商品等,投資範圍愈來愈大,但目標都是為了提高報酬與降低波動。

多重資產基金在國內大為風行,主要是因為安聯收益成長與摩根多重收益基金。這兩檔基金暢銷國內外,尤其是安聯收益成長基金,四年內國人持有規模就超過新台幣3,000億元,也讓其他業者紛紛仿效。

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投信業者指出,投資人在布局多重資產基金時,要注意這些基金到底持有哪些資產,是否能真正做到多元分散。以安聯收益成長基金為例,平均布局在美國股票(搭配選擇權操作)、高收益債券與可轉換公司債,全都是美元計價的美國資產,最能受惠於美元資產強勢。

這些多重資產基金絕大多數有配息級別,且收益來源也相當多元。雖然基金業者一再提醒投資人,配息高不等於總報酬高,但國人熱愛配息,而且配息愈高愈穩定愈好,因此這類基金也推出各種幣別與配息級別,以滿足不同需求。

安聯 債券 選擇權
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