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美科技股加陸政策債 布局核心

2018-07-27 00:37經濟日報 記者張瀞文/台北報導

富邦投信指出,上半年國際股市受主要央行政策偏向緊縮、地緣政治及貿易衝突影響,表現震盪,預期第3季動盪仍將持續,建議以美國與中國為布局核心,美國科技股與特別股各占25%,中國政策債占25%,歐亞絲路多重資產型基金可占25%。

富邦投信指出,今年以來科技股強勢,那斯達克(Nasdaq)指數的漲幅超過13%,居全球股市之冠。彭博資訊統計預估,6月底以科技類股為主體(占比約六成)的那斯達克100指數,今年獲利有望較去年成長34%,且呈現持續成長趨勢,顯示在產業趨勢下,第3季美國科技業獲利成長表現仍可期。

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國內唯一追蹤那斯達克100指數的富邦NASDAQ ETF(股票代號00662),今年年初到7月23日的報酬率高達17.66%,為海外股票ETF之冠,且直接在券商下單即可買賣,可說是參與美國科技類股最簡便的管道,更積極的投資人還能進一步運用富邦NASDAQ正2(00670L)作為短線槓桿操作的工具,快速掌握行情。

相較於美國科技股的亮麗表現,A股表現則顯得黯淡許多,富邦投信分析,短線上主要還是受到美中貿易戰干擾而受到壓抑,但長線來看,入摩效應可望發酵、估值已處在歷史底部,長多趨勢不變。

富邦投信建議,在市況相對動盪之際,現階段投資人可選擇中國債市成為資金的避風港,富邦中國政策債ETF(00718B)所追蹤的彭博巴克萊中國政策金融債指數表現優異,今年上半年上漲5%,未來在中國積極改革轉型,加上人行啟動定向降準,帶來龐大機會,多頭續航力可期。

由於中國政策金融債具有利空不跌反漲、殖利率誘人、報酬率吸睛、波動相對穩、政策超給力及利率風險低等六大優勢,後市可望持續嶄露頭角。富邦中國政策債ETF目前規模約新台幣170億元,是全球規模最大的陸債ETF。在波動加劇的環境,擁有股債雙重特性的美國特別股,也是富邦投信近期推薦的標的,追蹤美國標普特別股指數的富邦美國特別股ETF(00717),近半年報酬率就有6.65%,顯著優於國際主要股市,且接近高收益債表現。在操作難度相對大增時,特別股是十分受到投資人青睞的標的,因為既是股票、享有股市多頭時的資本利得,又像債券,在正常狀況穩定配息,若股市偏空時還有利息收入。

富邦投信表示,除了美國市場外,投資人仍可同時關注不同國家、市場的表現,且以多元化的資產配置,較容易達到風險平衡、並同時追求報酬率的目的,在詭譎多變的國際市場中,提供另一個較穩健、有利資產配置表現的投資選擇。富邦歐亞絲路多重資產型基金是國內第一檔多重資產型基金,主要投資在歐亞絲路三大經濟圈,靈活且多元化配置中國、歐洲、印度等主流趨勢市場,多元化配置的彈性更甚於股債平衡型基金。

富邦投信 ETF 科技股 中國政策債
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