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7月16日~21日 過去一周市場回顧

2018-07-21 14:48聯合晚報 本報訊

◎歐美股市─財報優於預期 美歐股市周線收紅

儘管貿易戰擔憂以及美國總統川普批評聯準會升息的談話影響市場情緒,但聯準會主席鮑爾重申看好美國經濟,將繼續逐步升息以保持通膨接近目標,加上企業財報及經濟數據多優於預期,支撐美股收紅。

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歐盟與日本簽署經濟合作協議,未來將取消雙方多數進口產品關稅,加上半導體設備商ASML及德意志銀行發表樂觀財報或財測,激勵歐股連三周反彈,惟國際貨幣基金調降歐元區今、明年經濟成長率預估至2.2%及1.9%,歐盟宣布7/19起將對對23種進口鋼材實施臨時保護性措施之利空,收斂歐股漲幅。

美國經濟穩健,歐洲通膨溫和:聯準會褐皮書顯示美國經濟繼續擴張,儘管關稅引發部份製造商的擔憂,6月零售銷售成長0.5%,連五月上升,6月製造業產值成長0.8%,創4個月來最大增幅,整體工業生產成長0.6%,優於預期,美國上周初請失業救濟金人數降至逾48年半來新低,6月新屋開工減少12.3%,創2016年11月以來最大降幅,建築許可減少2.2%,不如預期;歐元區6月調和後消費者物價指數(CPI)年增率2.0%、與初估值相當,核心CPI年增0.9%、略低於預期的1%,英國同期CPI年增率2.4%也低於預估的2.6%。

◎新興股市─貿易衝突擔憂未解 新興股市收黑


中國經濟數據多空互見、全球貿易衝突擔憂未解,衝擊亞股下挫,俄羅斯股市亦引領新興歐洲股市走弱。

中國第2季GDP成長率6.7%與預期相符,6月零售銷售成長9%、工業生產成長6%,前者優於預期、後者遜於預期,加以6月信貸數據錯綜,未能舒緩投資人對於貿易衝突影響經濟前景的擔憂,人民幣亦延續貶值走勢,壓抑中港股市走弱,惟傳聞資管新規執行通知即將正式公告且規範有望較預期放鬆,提振市場投資信心,帶動陸股反轉走強、周線小幅收紅。印度國會反對黨發起對於莫迪政府的不信任投票案,政治面因素略壓抑印股走勢。南韓政府將今年GDP成長率預估由3%下修至2.9%並大幅下修新增就業人口預估,衝擊韓股。

美俄高峰會後、美國國內批評川普聲浪不斷,投資人擔憂美國再度制裁俄國,加上油價回檔,壓抑盧布與俄股走勢,RTS指數周線下跌。


◎債市─企業財報支撐美高收益債

美國經濟數字偏多,聯準會主席鮑爾重申看好美國經濟,然而美國總統川普卻批評聯準會升息,美國公債受多空訊息交雜而下跌0.09%。歐洲公債則上漲0.19%,歐元區6月核心通膨0.9%略低於預期的1%,如德國公債標售之需求熱絡。尤其英國通膨2.4%低於預估的2.6%,推升英債大漲0.84%。

聯準會看好美國經濟,推升美元但卻壓抑新興國家貨幣表現。油價下跌,產油國俄羅斯主權債領跌1.08%。當地債市中,高息誘因推升巴西及墨西哥公債分別上漲0.48%及0.46%。阿根廷政府公布上半年基本財政赤字占GDP比重為0.8%,2018年全年赤字目標2.7%應可達成,阿國公債上漲0.18%。油價下跌,可望舒解印度通膨壓力,印度公債上漲0.11%。


◎匯市─川普批評聯準會 美元漲幅縮窄

聯準會主席鮑爾在參議院聽證表示對經濟發表樂觀言論,強化投資人對於美元長期走多的預期,美元一度突破95.5關卡,不過隨後受美國總統川普批評聯準會升息的言論,削弱美元漲勢,周線上揚0.54%。

歐元區6月核心消費者物價指數年增0.9%略低於市場預期,再加上市場擔心歐盟可能對美國進口商品徵收報復性關稅,歐元續表現疲弱,周線貶值0.40%。

英國6月消費者物價指數年增2.4%低於預期,降低市場對英國央行8月升息的預期,再加上英國退歐計畫引發的政治紛爭,英鎊創近10周來最大跌幅,周線貶值1.64%。

澳洲公布強於預期的6月份就業數據,一度提振澳幣走勢,不過因基本金屬的重挫拖累,澳幣由升轉貶周線貶值0.84%。

新興國家貨幣指數周線貶值0.89%,中國商務部表示將不得不採取進一步行動,以平衡美鋼鋁232措施對中方造成的利益損失,及人民幣本周再度出現明顯貶勢,多數新興市場貨幣皆出現貶勢。其中,南非央行本周維持利率不變,但警告通貨膨脹風險上升,且經濟成長前景已經惡化,南非幣周貶1.85%。

巴西里拉本周表現逆勢上揚,巴西財長表示美元兌巴西里拉有機會在3.8附近止穩,巴西里拉周線升值1.31%(彭博資訊,截至7/20 下午4:00)。

【資料來源/富蘭克林證券投顧 日期:2018/07/16~2018/07/21】

美國經濟 公債 川普
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