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日圓槓桿ETF 法人喊買

2018-07-20 00:04經濟日報 記者趙于萱/台北報導

歷史統計,2、3季都是日圓易升時點,第3季表現又特別突出。 本報系資料庫
歷史統計,2、3季都是日圓易升時點,第3季表現又特別突出。 本報系資料庫

美國聯準會(Fed)主席鮑威爾對美國經濟樂觀,美元上漲,帶動美元兌日圓17日一度來到112,創半年新高。統計顯示第3季受季節性因素影響,日圓易升難貶,此時見低,法人建議押寶槓桿ETF。

元大投信統計,2000年來的18個年間,第3季日圓升值機率六成,多達11個季度日圓走升,平均升幅達1.2%,前三大升幅的2009、2003與2007年,季升幅更分別有7.04%、6.98%及6.92%。

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經濟日報提供
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第3季日圓易升,又以8月升幅最大,18年來平均走升1%,升值機率也超過66%。

元大S&P日圓正2基金經理人蔡佳融表示,統計顯示,2、3季都是日圓易升時點,第3季表現又特別突出,相較下,第1、4季是日圓趨貶時機,與市場黑天鵝及資產波動常在2、3季有關。

市場常言「5月賣股、9月進場」,1、4季則有消費旺季加持,加上Fed習於12月升息,都讓股市、美元表現相對日圓領先。

如2008至2009年金融海嘯,除了2009年第3季日圓升值,更早前受避險情緒影響,日圓也在2008年第4季、2009年第2季走升,另外,2015年陸股重挫,台股創下7,203低點紀錄,顯示第3季相對不平靜。反觀2015年來,Fed連續三年於年底升息,美元最高突破100,壓抑日圓表現。包括2015年第4季日圓貶0.3%,2016年同季大貶14%,去年也貶0.2%。

蔡佳融認為,目前市場大致反映美日經濟分化,美元來到94至95,幾已充分展現美國的強基本面,而下次Fed升息,市場預期最快是9月,7、8月為空窗期。

就消息面看,還有美中貿易戰等不確定性,避險情緒有拉高可能,可視當前日圓低點,分批介入。

目前台股掛牌的外匯ETF中,包括元大美元指數(00682U)、美元指數正2、反1及元大S&P日圓正2與反1 ETF等,看好日圓升值,建議可布局日圓正2、美元反1等二檔ETF,免換匯便能賺價差,資金活用度高。

ETF Fed 美國聯準會
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