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天然資源基金 長抱優選

2018-07-10 00:06經濟日報 吳映璠

根據統計,因應美國要求全球各國今年11月初前對伊朗停止進口原油的強硬措施,推升西德州油價續揚,累計上半年漲幅達22.7%,市場看好油價維持高檔水位趨勢,加上國際研究機構統計,S&P 500企業今年第2季獲利年增率預估達19%,其中以能源類股的獲利年增率預估上調至139.2%最高,顯示能源市場終端需求穩健,具長線產業前景。

法人機構表示,美國能源資訊局6月底結算,近周美國能源庫存量成長120萬桶,遠多於市場預期,受到供給面增量因素影響,市場獲利了結,導致近期油價拉回。

經濟日報提供
經濟日報提供
順應全球原油供應量增加趨勢,儘管布侖特原油價格近期上漲空間有限,不過也突顯原油供需趨於平衡,可望支撐油價位在高檔整理,反而有助未來搶反彈空間。

富蘭克林華美天然資源組合基金經理人胡志豪表示,經濟復甦帶動原油需求,隨著景氣溫和走揚,各大基礎建設與產業成長不減,原油、原物料的實質需求仍持續增加,尤其全球乃至於中國各大基礎建設發展而延伸的需求,有助原物料維持長線漲勢,後市表現值得投資人關注。

另外,就油價基本面分析,未來OPEC將透過產量調整彌補委內瑞拉及伊朗產量下滑的缺口,不過隨著逐步減產,以及伊朗原油出口因美國制裁受限,油價中樞可能上移,觀察近期油價位於每桶65-75美元之間的高水位,加上國際油市供需將趨於平衡,將有利支撐油價於高檔區延續。

油價波動時,投資人最想知道何時是進場能源市場的較佳時點?

胡志豪表示,能源市場終端需求穩健,研究機構多對於大型且上游的能源公司抱持正面期待。因此在操作上,建議以美國為主要布局區域,側重與油價連動性高的上游產業,包括能源生產、能源設備以及服務,有利於基金表現。

有別於一般基金,富蘭克林華美天然資源組合基金最大的特色在於經理人靈活調節各類天然資源資產的能力,以因應市場波動。

以短中長期績效來看,富蘭克林華美天然資源組合基金今年來績效表現6.18%,三個月來績效14.6%,一年來績效20.52%,都大於平均值,同時居同類型基金績效之冠, 顯示投資人持有天然資源型基金,基金若掌握調節資產的能力,是可以兼顧波段及中長線表現。

基礎建設 原物料 OPEC
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