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全球中小股 資金避風港

2018-07-10 00:06經濟日報 記者林婉琪/台北報導

MSCI世界小型股指數今年來上漲1.59%,高於MSCI世界指數的0.49%。法...
MSCI世界小型股指數今年來上漲1.59%,高於MSCI世界指數的0.49%。法人表示,海外營收占比較小的中、小型股,相對可以成為投資人避險標的。 本報系資料庫
美中貿易戰正式開打,大型貿易股籠罩在貿易戰陰影下後市震盪。

截至上周五(6 日),全球股市(MSCI世界指數)今年上漲0.49%,相較之下,全球中小型股(MSCI世界小型股指數)上漲1.59%仍遙遙領先,法人建議投資人可考慮布局內需產業為主的中小型股,避開外在環境干擾。

法人指出,以美國來說大型股(標普500指數)海外營收占比約五成,中小型股(羅素2000指數)海外營收占比則約兩成,一旦貿易戰風起雲湧,海外營收占比較小的中小型股衝擊較小,相對可成為投資人「避險」標的。

保德信全球中小基金經理人高君逸分析,近期歐美經濟數據均顯示經濟動能持續增溫,加上原物料價格回升,顯示全球經濟已擺脫先前低迷的環境,回復到較為正向的循環。

但是,考量到近期中美貿易開打,美國陸續提高商品關稅,造成其他國家也跟著反制,以內需市場為主的中小型股為目前投資首選,可望成為貿易戰下避險環境。

安聯四季成長組合基金人莊凱倫則表示,全球股市在經歷過去這段期間中美貿易等消息反覆干擾拉扯下,儘管貿易戰後續發展仍待觀察,不過這波利空已經大致提前被消化。

而隨著貿易戰開打也照原本預期發展,市場信心開始回穩,代表市場信心訊號的大型股帶頭反彈,更貼近反映市場成長基調的中小型股,走勢也受惠於市場回穩而相對亮眼。

莊凱倫分析,以美股為例,根據過去經驗顯示,美國小型股和微型股更為依賴美國經濟成長,加上今年企業獲利成長預估顯示這類族群的成長動能明顯優於去年,亦成為推動相關板塊股價表現的主要支撐來源。

過去一周,代表小型股和微型股的羅素2000上漲超過3%,領先美股三大指數。

中小型股 MSCI 美國經濟
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