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基建商品抗通膨 納投資組合

2018-07-06 00:04經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美盛環球資產管理投資董事達雅爾(Ajay Dayal)指出,基礎建設產業快速成長,擁有穩定的現金流,又能對抗通貨膨脹,納入投資組合中,有利資產多元化。

達雅爾本周來台,接受本報專訪指出,基礎建設產業快速成長,主要推動力來自於人口成長與都市化。在1950年,全球30%的人口住在都市,但到2050年,都市化人口預期達到66%。在2014年,全球有28個超級城市(人口多於1,000萬),但到2030年,超級城市會增加到41個。

人口快速成長,對於基礎建設的需求增加。達雅爾指出,全球基礎建設資產將從2015年的50兆美元成長到2030年的110兆美元,成長率達124%。其中,成熟市場基礎建設資產規模將從27兆美元倍增到50兆美元,新興市場則從22兆美元成長約三倍達60兆美元。

達雅爾表示,對於基礎建設的成長,民間部門將扮演更重要的角色,特別是在能源與運輸業。到2030年,私人企業的投入將達44兆美元,相關上市公司都會受惠,有些公司的股價已經開始反映。以美盛睿安基礎建設價值基金來說,投資的方向大致分為兩點。一是防禦性資產,這類基礎建設大致受到政府規範,像是油、電、瓦斯、水等公用事業,因此較不會受到景氣循環所影響,收入穩定,甚至可隨著通膨而調漲。

達雅爾指出,從2016年到2040年,預估全球在能源供應與提升效率的資金會高達67兆美元,其中有8兆美元會在替代能源。另外,單在美國,從2011到2030年,花在水務基礎建設的投資就需要6,550億美元。

第二是成長型的基礎建設,與人口因素息息相關,包括機場、港口、鐵公路等。達雅爾說,從2014年到2034年,預估全球機場旅客將成長160%。中國推動一帶一路,更將為基礎建設的成長增添動能。更多基礎建設之後,可望有利於更多貿易,增加更多旅客。

美盛睿安基礎建設價值基金投資40多檔個股,目前西歐占38%,北美占36%。基金產業以電力、天然氣、鐵公路、水務公司最多。

基礎建設 替代能源 新興市場
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