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台股中小基金 績效嗆

2018-07-06 00:04經濟日報 記者吳映璠/台北報導

今年以來國際消息面持續牽動金融市場敏感神經,儘管台股大盤在1月上旬攻上11,270高點,不過隨後在貿易戰、地緣政治風險、升息疑慮等事件影響下,指數受累壓回,統計今年以來加權指數漲幅僅0.7%,等於年初攀抵高峰後一路回吐。

儘管大盤表現受壓,市場法人卻不斷喊「選股不選市」的投資策略,尤其景氣仍維持正向,企業獲利屢創新高,當中中小型股股價表現更為活躍。以中小型台股基金來看,今年來18檔中小台股基金平均績效為12.9%,優於加權指數、櫃買指數的0.7%、0.5%漲幅。

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經濟日報提供
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保德信中小型股基金經理人賴正鴻分析,雖然市場預期台股大盤近期仍將呈現盤整,但中小型股仍有個股表現機會。尤其近期多檔中小型台股基金報酬率領先大盤,展現主動式基金操盤手的選股功力。

賴正鴻認為,儘管台股受累於貿易戰衝擊,指數表現震盪,不過多頭格局未被破壞,從基本面角度來看,尚未進入空頭格局。因應目前行情,他表示強勢股部分,一旦出現漲多,就會做獲利調節,不過如果市場利多題材開始發酵,策略上反而會選擇重押該題材股,隨漲勢一舉拉抬獲利機會。近期他較看好製作手機快速充電相關的IC設計族群,儘管這類股最近受到上游零組件缺貨影響,導致產出受壓,不過後續待供應穩定後,有機會再重拾上漲動能。

永豐中小基金經理人楊明昌分析,近期在外資賣超壓力下,大盤及櫃買指數都承受價格修正壓力,同樣認為下半年台股仍將是個股行情勝過大盤表現,主要看好產業包括蘋概股、半導體、網通、車電題材、產品漲價概念股、生技股、高殖利率股及利基型中小型個股等。

展望後市,元大店頭基金經理人謝宓頤表示,外資在台指期持續偏空操作,淨多單持續下降,顯示心態仍偏向保守;國際局勢上,6日美國首批對中關稅清單即將實施,壓抑市場風險偏好,投資人因而多處於觀望狀態,她認為國際消息面變數仍多,台股與美中關聯性高,在市場追價意願不高之下,預估短線指數持續於年線上下震盪。

賴正鴻則認為第3季市場仍有亮點可期,包括新台幣、人民幣在內的亞幣貶幅大,接下來還可期待第2季財報表現。不過本月下旬將登場的美國財報及台積電法說,內容與表現可能趨於保守,增添市場不確定性,建議投資人仍以定時定額台股基金方式參與行情。

中小型股 生技股
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