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特別股抗震 配置優選

2018-06-15 00:03經濟日報 記者吳映璠/台北報導

金融市場黑天鵝頻傳,全球股市高檔震盪。法人表示,市場波動度增加,個人投資組合中納入較為抗波動的商品,會是今年的投資主軸,當中特別股在股市大跌時,由於具有優先配息保護,相對抗跌,在股市回穩時,又較固定收益商品有較高報酬率,是投資人現階段可以考慮納入的商品。

國際金融市場已逐漸從2月股災的悲觀氣氛走出,迎接下半年產業旺季,市場交投再度活絡。不過,法人仍提醒時時刻刻注意國際消息面影響。

經濟日報提供
經濟日報提供

統計年初股災期間,MSCI世界指數、新興市場指數、美股S&P 500指數均重挫8%-10%,特別股指數卻相對穩健,S&P利變特別股收益指數、美銀美林全球特別股指數跌幅分別僅1.57%、1.31%。

進一步檢視股災後市場表現,S&P利變特別股收益指數、美銀美林全球特別股指數已回彈3.08%、3.77%,相對於美銀美林全球高收債、公司債與新興市場債指數仍處於負報酬,表現相對強勁。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人陳信嘉表示,2018年投資人面臨的市場風險不少,包括貿易保護主義興起、美歐日貨幣政策正常化、義大利政局震盪等,現階段所持有的商品如果波動相對低,又能有不錯的收益來源,愈顯重要。

陳信嘉指出,根據美國政府存保FDIC統計,美國銀行業第1季獲利年比成長27.5%,利息或非利息收入均呈現增長,景氣持續成長下金融業體質穩定改善。此外,美國眾院也通過放鬆金融監管法案,有助於金融業後續營運表現。整體來看,金融業體質改善,更確保特別股股息發放無虞。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,第1季金融股每股盈餘成長率在S&P 500 11大類股中排名第三,儘管金融市場仍持續受到國際政經不確定因素干擾,在基本面向好情況下,能夠為特別股表現提供支撐。

金融業 新興市場指數 群益
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