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境外基金規模回升

2018-05-18 00:02經濟日報 記者張瀞文/台北報導

境外基金規模歷經連兩個月回落後,4月再度回升,規模較3月成長近2.5%,達到新台幣3.49兆元,為歷史次高,僅次於元月的3.52兆元。股票型與平衡型基金規模大增,是推升4月總規模成長主因。

投信投顧公會最新統計顯示,4月境外基金規模比前月多出848億元,其中單是股票型基金就占一半以上,單月增加449億元,達到1.29兆元。摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,市場風險偏好再度轉強,因而推升股票型基金規模大增。

經濟日報提供
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統計顯示,平衡型基金單月增加239億元,成為4,581億元,規模連兩個月創歷史新高。新興市場債券基金單月規模則增加70億元,達到4,521億元,規模同樣是連兩個月創歷史新高。據了解,安聯收益成長基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金去年以來持續熱賣,對這兩類基金規模的貢獻不小。

另外,摩根多重收益基金也受到投資人青睞。陳若梅分析,市場投資氣氛改善,推升資金對風險資產需求增溫,但因市場多空難斷,許多投資人因而選擇股債兼具、訴求對抗市場震盪的平衡型基金,推升平衡型基金規模大增,規模超過新興市場債券基金。若將時間拉長至今年以來,新興債基金和平衡型基金投資熱度持續發燒,前四個月規模分別成長近9.7%、8.6%,遠勝過同期間股票型基金0.2%的增幅,也打敗整體境外基金不到0.1%的成長幅度。

陳若梅說,從今年以來各類型基金規模的變化,不難看出現階段國人對境外基金商品的投資偏好,仍主要聚焦於和景氣正向連動,同時間還能提供收益保護的商品。由於今年升息與貿易糾紛等不確定因素仍多,預期這個趨勢仍會持續。

特別的是,貨幣市場型基金今年以來成長9%多,增幅僅次於新興債基金。不過,貨幣市場型基金4月規模卻是縮水,也可看出風險偏好確實提升。市場人士認為,投資人對前景沒有把握時,資金會先停泊到貨幣市場型基金。今年金融市場波動增大,預期資金會頻繁進出貨幣型基金。

境外基金 新興市場 債券
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